Mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua (LDS)

USD 2.32 mil millones en 2026 a USD 5.01 mil millones para 2036 en un 8.0% CAGR.

• El mercado de sistemas de detección de fugas en tuberías de agua alcanzó losUSD 2.15 mil millones en 2025, ya que las compañías eléctricas invirtieron en inspección y detección de pérdidas en tuberías.
• Se prevé que los ingresos de la industria alcancen entre losUSD 2.32 mil millones en 2026 y losUSD 5.01 mil millones en 2036, a medida que los operadores de redes de agua amplían la monitorización más allá de las encuestas periódicas de campo.
• La CAGR de previsión de8.0% se aplica de 2026 a 2036, respaldada por trabajos de la compañía eléctrica sobre fugas ocultas y monitorización del estado de las tuberías.

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 5 de noviembre de 2026

¿Cuáles son las principales cifras detrás del crecimiento del mercado del Sistema de Detección de Fugas en Tuberías de Agua (LDS)?

El aumento proyectado es de USD 2.7 mil millones en valor anual para 2036. La detección acústica, los equipos portátiles de inspección, los oleoductos metálicos y los servicios públicos municipales lideran sus respectivos segmentos de mercado.

• Motores de la demanda en el mercado
  • Las empresas de distribución necesitan ubicaciones fiables para las fugas antes de abrir las carreteras. Las inspecciones acústicas pueden reducir el área de búsqueda antes de que comiencen las reparaciones, reduciendo excavaciones innecesarias y interrupciones en el servicio.
  • El Ministerio de Tierra, Infraestructuras, Transporte y Turismo de Japón declaró en febrero de 2025 que aproximadamente 24% de tuberías de agua habían superado su vida útil legal al final del ejercicio 2022 [2]. Los activos enterrados necesitan una inspección selectiva porque los signos superficiales suelen aparecer tarde.
  • Las encuestas auditivas son más útiles cuando los equipos conocen la disposición de la tubería, su material y la presión esperada. Adaptar el equipo a esas condiciones ayuda a los operadores a distinguir una posible fuga del ruido circundante antes de planificar una investigación más profunda.
• Segmentos clave analizados
  • Por tecnología: Los sistemas acústicos representan 52.8% del valor de 2026, donde las encuestas de escucha son adecuadas para redes subterráneas presurizadas.
  • Por tipo de equipo: Los sistemas portátiles representan 59.8% de los ingresos de 2026 porque las compañías eléctricas trasladan equipos de inspección entre ubicaciones sospechosas de fugas.
  • Por material de tubería: Las tuberías metálicas contribuyen 58.8% de la demanda de 2026; la propagación acústica y las redes metálicas enterradas más antiguas las convierten en objetivos centrales de prospección.
  • Por usuario final: Las redes municipales captan 38.5% de los ingresos de 2026, reflejando la magnitud de la red de distribución pública y la responsabilidad rutinaria de reparaciones.
• Implicaciones estratégicas
  • Los ingenieros de servicios públicos municipales deben mapear el material de las tuberías y los límites de las válvulas antes de elegir la ubicación de los sensores acústicos. La longitud de tubería inspeccionada debe guiar la asignación de los equipos.
  • Los distribuidores de equipos deberían ofrecer formación al operador que cubra el ruido del tráfico y las señales débiles en las tuberías de plástico. Las encuestas de demostración apoyan la comparación entre tipos de tuberías.
  • Los integradores de sistemas deben conectar los registros de presión y las alarmas de fugas con las pantallas de control existentes de la empresa de la compañía de agua. Los registros de alarma necesitan ubicaciones prácticas para la respuesta en el campo.
  • Los contratistas de servicios deben documentar los resultados de las reparaciones para que las compañías puedan comparar falsas alarmas con fugas confirmadas en el campo. Los registros repetibles ayudan a evaluar los resultados de la encuesta.

Se prevé que Alemania registre una 8.6% CAGR hasta 2036, ayudada por mayores obligaciones de evaluación de pérdidas. Brasil sigue en 7.9% mientras los proveedores públicos de agua abordan las pérdidas de distribución. Estados Unidos tiene una 7.1% de previsión CAGR en medio de renovación de tuberías y monitorización de servicios públicos. Se proyecta que el Reino Unido alcance 6.4% mientras las empresas reguladas trabajan hacia objetivos de fugas. Japón sigue en 5.6% porque las redes de red envejecidas mantienen la inspección en los calendarios de mantenimiento.

La tecnología acústica mantiene 52.8%; el equipo portátil sostiene 59.8%; las tuberías metálicas representan 58.8%; los usuarios finales municipales representan 38.5%.

¿Qué tecnología domina?

La acústica representa 52.8% del valor de mercado de 2026.

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 5 de noviembre de 2026

El equipo acústico lidera el segmento tecnológico porque la fuga de agua puede crear una señal detectable en tuberías presurizadas. Los equipos de inspección escuchan válvulas o hidrantes y comparan lecturas para reducir la sección que requiere reparación. Los correlatores pueden ayudar en tuberías metálicas donde la vibración se propaga a distancias útiles, mientras que los micrófonos de tierra soportan comprobaciones cerca de secciones accesibles. El análisis de caudal y presión proporciona métodos complementarios para detectar cambios en la red más amplia. La elección depende del material de las tuberías, el ruido de fondo y la precisión de los registros existentes de red.

¿Qué guía el tipo de equipo?

Portable captura 59.8% del valor de mercado de 2026.

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 5 de noviembre de 2026

Los sistemas portátiles lideran el gasto en equipos porque los equipos de campo pueden moverlos entre barrios e investigar nuevas quejas sin instalación permanente. Los dispositivos portátiles soportan comprobaciones iniciales de escucha, mientras que los correlatores portátiles comparan señales de puntos de acceso separados para mejorar las estimaciones de ubicación. Los monitores fijos sirven a la red cuando fallos repetidos o acceso difícil justifican mediciones regulares. Muchas compañías eléctricas utilizan ambos enfoques, colocando sensores permanentes en lugares importantes y llevando equipos portátiles a las zonas señaladas para su investigación.

¿Cómo se da la forma de la demanda del material de la tubería?

El metal mantiene 58.8% valor de mercado en 2026.

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 5 de noviembre de 2026

Las tuberías metálicas representan la mayor cuota de material de tubería porque su respuesta acústica permite a los equipos de inspección comparar el ruido de fugas a distancias útiles. Las tuberías principales de hierro fundido y acero son comunes en redes establecidas donde la información precisa de ubicación puede guiar las reparaciones. Las tuberías de plástico transmiten vibraciones de forma diferente, lo que requiere que las tripulaciones ajusten las posiciones de escucha o combinen evidencia acústica con registros de presión. Las redes de materiales mixtos requieren especial cuidado al interpretar una señal a través de juntas y cambios de material.

¿Qué cuenta de usuario final para más gastos?

El municipio lidera con 38.5% valor de mercado en 2026.

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 5 de noviembre de 2026

Las empresas municipales de servicios públicos constituyen el mayor grupo de usuarios finales porque sus redes de distribución cubren muchas calles y conexiones de servicio. Los ingenieros necesitan información sobre fugas que ayude a dirigir a los equipos hacia la ubicación correcta mientras limitan las interrupciones para los clientes. Las instalaciones comerciales también pueden requerir una investigación rápida donde la pérdida de agua afecta a las operaciones diarias, mientras que las instalaciones industriales a veces conectan la monitorización de tuberías a sistemas de plantas existentes. El trabajo residencial suele implicar ramas de servicio más pequeñas o conexiones de edificios. Los compradores municipales valoran especialmente los sistemas que conectan los hallazgos de campo con registros de reparaciones completadas y el rendimiento continuo de la red.

La adopción crecerá mediante objetivos de reducción de fugas de la empresa, inspección de tuberías envejecidas, encuestas acústicas portátiles y monitorización de redes conectadas. Presupuestos limitados de inspección, señales acústicas débiles, complejidad de integración de sistemas y la necesidad de confirmación en campo limitarán la rapidez con la que se expandirán los despliegues.

Análisis de impacto de los conductores

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 5 de noviembre de 2026

Análisis de Impacto de Oportunidades

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 5 de noviembre de 2026

Análisis de impacto de las restricciones

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 5 de noviembre de 2026

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 5 de noviembre de 2026

¿Qué respalda las perspectivas de monitoreo de oleoductos de agua en Alemania?

8.6% CAGR, vinculado a la gestión de pérdidas en redes de agua.

Se espera que las compañías de agua de Alemania se centren en revisar las tuberías principales subterráneas antes de que los equipos de reparación abran las calles. La Agencia Federal de Medio Ambiente publicó una evaluación de las pérdidas de agua en septiembre de 2026 [6].

¿Cómo está Brasil afrontando las pérdidas de distribución?

7.9% CAGR, vinculado a la gestión de pérdidas en la red de agua.

Se espera que los operadores brasileños amplíen las investigaciones de fugas donde las pérdidas por distribución ejercen presión sobre el rendimiento del servicio de agua. El Ministerio de Ciudades publicó los resultados de SINISA 2025 en diciembre de 2025 utilizando información sobre el suministro de agua para el año de referencia 2024 [7]. Un anuncio del gobierno de Goiás en noviembre de 2025 trató una cifra nacional de pérdidas por distribución de 40.3% [8].

¿Qué apoya la adopción en Estados Unidos?

7.1% CAGR, vinculado a la gestión de pérdidas en la red de agua.

Se espera que las compañías de agua de EE. UU. utilicen la detección de fugas junto con la renovación de las tuberías de distribución envejecidas. La evaluación de infraestructuras de la Agencia de Protección Ambiental identifica USD 422.9 mil millones en necesidades de mejora de distribución y transmisión [9]. Una actualización de la EPA de noviembre de 2025 describe el inventario nacional de líneas de servicio de plomo y la actividad de reemplazo relacionada [1].

¿Cómo están invirtiendo las compañías eléctricas del Reino Unido en la detección de fugas?

6.4% CAGR, vinculado a la gestión de pérdidas en redes de agua.

Se espera que las empresas de agua en el Reino Unido destaquen las localizaciones de fugas listas para reparaciones bajo programas regulados de rendimiento. Ofwat informó de fugas de 2,869 megalitros al día en Inglaterra y Gales en 2024–25 [5]. El regulador estableció un objetivo adicional de reducción de 457.3 megalitros por día para 2025–30, alrededor de 17% respecto a la línea base de 2024–25 .

¿Por qué Japón sigue inspeccionando las tuberías de agua envejecidas?

5.6% CAGR, vinculado a la gestión de pérdidas en la red de agua.

Las empresas de agua de Japón están aumentando la actividad de inspección, ya que una mayor cantidad de tuberías enterradas supera su vida útil esperada. Herramientas acústicas portátiles y monitores fijos ayudan a los operadores a localizar pérdidas ocultas antes de que comiencen las reparaciones. La infraestructura envejecida, las diferencias en los materiales de las tuberías y las exigentes condiciones de excavación urbana mantienen la detección de fugas central en la planificación del mantenimiento.

ABB, Siemens, Xylem y Mueller Water Products ofrecen capacidades directas de detección de fugas en la red de agua.

ABB proporciona monitorización y localización de fugas en la red de agua dentro de Symphony Plus, mientras que Siemens incluye una aplicación de software para detectar fugas en tuberías que utiliza lecturas de caudal y presión para generar alarmas [4][15]. La tecnología SmartBall de Xylem viaja dentro de la red presurizada para detectar anomalías acústicas. Mueller Water Products ofrece soluciones acústicas Echologics diseñadas para localizar pérdidas subterráneas. Estas empresas abordan el mismo problema de la empresa mediante diferentes combinaciones de instrumentación de campo y software.

Schneider Electric presentó su módulo Water Advisor Leak Insight en junio de 2026 [3]. Badger Meter participa en la gestión conectada de aguas y monitorización de red, aunque su compra de SmartCover en enero de 2025 se centró en la monitorización de la recogida de aguas residuales en lugar de fugas en tuberías principales de agua potable [16]. Las actividades más amplias de automatización de Honeywell no establecen por sí solas un producto LDS dedicado a tuberías de agua.

• [1] Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (noviembre de 2025). Actualización 2025 de la 7Encuesta y Evaluación de Necesidades de Infraestructura de Agua Potable (DWINSA).
• [2] Ministerio de Tierra, Infraestructuras, Transporte y Turismo. (2025, febrero 14). Transcripción de la conferencia de prensa ministerial. Gobierno de Japón.
• [3] Schneider Electric. (2026, junio 30). Schneider Electric lanza EcoStruxure Water Advisor para mejorar la visibilidad y el rendimiento de la infraestructura hídrica.
• [4] ABB. (septiembre de 82026). ABB lanza una plataforma digital para optimizar la operación de redes de agua.
• [5] Ofwat. (2025, octubre 23). Informe de desempeño de la Compañía de Agua 2024–25.
• [6] Statistisches Bundesamt (Destatis). (2025, abril 15). Extracción de agua del medio ambiente y descarga de agua al medio ambiente, así como exportaciones e importaciones de agua.
• [7] Saneamento de Goiás S.A. (2025). Informe da Administração: 1T2025.
• [8] Ministerio de Tierras, Infraestructuras, Transporte y Turismo. (2025). [Estado actual y desafíos del envejecimiento de las tuberías de suministro de agua y alcantarillado]. Gobierno de Japón.
• [9] Siemens. (s.f.). Sistema de detección de fugas para oleoductos: especificaciones de licitación.

• Cómo las tecnologías acústicas y no acústicas se adaptan a diferentes materiales de tuberías y condiciones de red.
• Por qué los equipos portátiles suponen un gasto mayor que los dispositivos fijos de monitorización en 2026.
• Cómo los usuarios finales municipales deciden entre programas de encuestas rutinarias y alertas permanentes.
• Qué significan las evaluaciones de pérdidas de red para Alemania, Brasil, EE. UU., Reino Unido y Japón.
• Cómo difieren los fabricantes de equipos en la localización acústica y la monitorización conectada.
• El rendimiento de la detección de fugas depende de la calidad de la alarma y del acceso práctico a la reparación.

Este mercado abarca equipos y software cuyo propósito principal es detectar o localizar pérdidas de tuberías de agua presurizadas y tuberías de servicio conectadas. Los sistemas acústicos escuchan la fuga de agua, mientras que los sistemas no acústicos comparan el comportamiento de presión o flujo para identificar eventos anormales.

¿Qué incluye el alcance?

Correlatores acústicos portátiles, dispositivos de escucha, sensores acústicos fijos y análisis de fugas dedicadas en tuberías forman las categorías centrales.

Se incluyen sistemas vinculados a controles de supervisión existentes donde identifican pérdidas en las tuberías de distribución de agua. Se cubren las redes municipales de distribución y las conductas de agua industriales privadas.

¿Qué se excluye del alcance?

Alarmas de inundación sencillas a nivel de habitación, dispositivos de apagado de electrodomésticos y sensores de daños por agua en edificios están fuera del alcance central de la tubería.

Los contadores de uso general y el software de supervisión se excluyen cuando se venden sin una función dedicada de detección de fugas. Se excluyen las tuberías de reparación, válvulas y servicios de excavación a menos que se incluyan como un servicio de detección claramente definido.

¿Cómo se construyó el análisis?

El análisis se basa en 120+ fuentes, 35+ carteras de empresas, 25+ países y más de 20 entrevistas al sector.

• Investigación primaria: La investigación primaria incluye conversaciones con fabricantes, proveedores de servicios, desarrolladores tecnológicos, distribuidores, usuarios finales y expertos en la materia. Estas conversaciones examinan las prioridades de compra, la adopción de productos, los desafíos operativos, los requisitos de aprobación, el posicionamiento competitivo y los factores que influyen en la aceptación más amplia del mercado.
• Investigación de escritorio: La investigación de escritorio abarca estadísticas gubernamentales, publicaciones regulatorias, documentos de empresas, datos comerciales, estudios técnicos, asociaciones industriales, estándares, políticas públicas y otras fuentes autorizadas. Cada fuente utilizada en el análisis está documentada en la bibliografía.
• Dimensionamiento y previsión del mercado: Las estimaciones de mercado combinan el rendimiento histórico, indicadores de demanda, tendencias de precios y volumen, cuotas de segmento, participación de empresas, crecimiento a nivel de país, patrones de adopción, actividad de inversión y barreras para la expansión del mercado.
• Ciclo de validación y actualización de datos: Los hallazgos se validan comparando entrevistas primarias con datos públicos, actividad de la empresa, cambios regulatorios, patrones comerciales y desarrollos del sector. Las actualizaciones periódicas revisan lanzamientos de nuevos productos, cambios de capacidad, asociaciones, aprobaciones y cambios en la adopción comercial.

Las compañías clave incluyen ABB Ltd.; Siemens AG; Xylem Inc.; Badger Meter Inc.; Honeywell International Inc.; Schneider Electric SE; y Mueller Water Products Inc.

• ABB Ltd.
• Siemens AG
• Xylem Inc.
• Badger Meter Inc.
• Honeywell International Inc.
• Schneider Electric SE
• Mueller Water Products Inc.