Marché des dispositifs neurodiagnostiques et de surveillance

USD 9.1 milliards en 2026 à USD 16.6 milliards d’ici 2036 à 6.2% CAGR.

• Selon Fact.MR analyse, le marché des dispositifs neurodiagnostiques et de surveillance a atteint USD 8.56 milliards en 2025.
• La demande passera de USD 9.09 milliards en 2026 à USD 16.6 milliards d’ici 2036.
• Le marché des dispositifs neurodiagnostiques et de surveillance enregistrera un6.2% CAGR de 2026 à 2036.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 13 octobre 2026

Quels sont les chiffres déterminants derrière la croissance du marché des dispositifs neurodiagnostiques et de surveillance ?

Une opportunité absolue de USD 7.5 milliards devrait être créée entre 2026 et 2036.

• Moteurs de la demande sur le marché
  • Les affections neurologiques touchent une part croissante de la population mondiale. Une étude publiée dans The Lancet Neurology et résumée par l’Organisation mondiale de la santé a révélé que plus de 3 milliards de personnes vivaient avec une maladie neurologique en 2021, faisant de ces troubles la principale cause de problèmes de santé et d’incapacité [1]. Cette base de patients nécessitera une évaluation soutenue et un suivi à long terme.
  • Les populations vieillissent sur les plus grands marchés de la santé. La population japonaise âgée de 65 ans et plus a atteint un 29.6% record en septembre 2026, la plus forte part parmi 39 pays comptant 40 millions d’habitants ou plus, tandis que l’Allemagne se classait troisième à 24.2% [2]. L’âge avancé augmente le risque d’AVC, de démence et d’autres affections neurologiques, ce qui augmentera le volume de tests.
  • L’amélioration des systèmes de délivrance élargit l’adoption. Les unités EEG portables et l’interprétation assistée par IA raccourcissent l’intervalle entre l’enregistrement et le rapport. En septembre 2025, Natus a acquis les parts restantes de Holberg EEG, ajoutant un modèle d’IA approuvé par la FDA pour l’interprétation EEG à son logiciel NeuroWorks [3].
  • Les soins critiques et les milieux chirurgicaux génèrent une demande accrue pour la surveillance continue. Les monitors de pression intracrânienne et les oxymètres cérébraux aident les équipes cliniques à détecter les variations de pression et d’apport en oxygène pendant les soins intensifs et les interventions chirurgicales, et les hôpitaux continueront à conserver ces dispositifs en usage courant.
• Segments clés analysés
  • Par type de produit : Les dispositifs d’électroencéphalographie devraient 38.5% part de part en 2026, l’EEG restant le test de première ligne pour les crises d’épilepsie, les troubles du sommeil et les altérés de conscience.
  • Par application : Les hôpitaux devraient capter 52.4% part en 2026, en raison de la concentration des tests neurologiques, des soins intensifs et de la chirurgie dans les milieux hospitaliers.
  • Par modalité : Les systèmes portables et autonomes devraient enregistrer 56.8% part en 2026, les déploiements au chevet, en service et en clinique favorisant les unités compactes.
  • Par utilisateur final : Les hôpitaux devraient détenir 52.4% part en 2026, reflétant leur position en tant que principaux acheteurs d’équipements d’équipement et de systèmes de surveillance.
• Avis des analystes à Fact.MR
  • Shambhu Nath Jha, consultant principal chez Fact.MR, déclare : « Les dispositifs neurodiagnostiques seront de plus en plus achetés comme outils de flux de travail plutôt que comme instruments autonomes. Les hôpitaux privilégieront des systèmes portables connectés à des logiciels de rapport, et les fournisseurs associant du matériel validé au support logiciel et à la formation des technologues tireront les plus grands bénéfices du vieillissement des populations et des tests neurologiques plus larges. »
• Implications stratégiques
  • Les fabricants de dispositifs devront publier des données de validation clinique pour les systèmes portables, car les acheteurs les comparent avec des équipements de laboratoire fixes en termes de qualité du signal et de rendement diagnostique.
  • Les développeurs de logiciels et les fabricants de dispositifs devront intégrer des outils d’interprétation et des rapports cloud dans le matériel d’enregistrement, afin que le temps des spécialistes limité soit consacré aux cas qui l’exigent.
  • Les fournisseurs desservant les marchés émergents devront regrouper formation et support avec du matériel, étant donné que l’accès aux professionnels neurologiques continuera de varier considérablement d’un pays à l’autre.

Le Brésil devrait mener à 7.9% CAGR alors que sa population vieillit rapidement. Le Japon devrait suivre à 7.1% de la population la plus âgée parmi les grands pays. Le Royaume-Uni devrait atteindre 5.9% alors que la pression de la liste d’attente augmente la demande pour des diagnostics plus rapides, tandis que l’Allemagne est prévue à 5.6% sur un marché vieilli mais mature. Les États-Unis devraient fermer la fourchette à 4.5% à partir d’une base installée mature.

Les dispositifs d’électroencéphalographie devraient mener le type de produit à 38.5%; Les hôpitaux devraient mener l’application à 52.4%; Les systèmes portables et autonomes devraient mener la modalité à 56.8%; Les hôpitaux devraient être en tête de l’utilisateur final à 52.4%.

Quel type de produit domine ?

Les dispositifs d’électroencéphalographie devraient détenir 38.5% part en 2026.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 13 octobre 2026

Les dispositifs EEG sont projetés comme les meilleurs car ils continueront d’enregistrer l’activité cérébrale au chevet, assureront les tests d’épilepsie, de sommeil et de soins intensifs, et auront des coûts et des exigences d’installation moindres que la magnétoencéphalographie. Les logiciels pour la revue automatisée apportent de la valeur à la base installée. Les dispositifs magnétoencéphalographie servent des centres spécialisés qui cartographient la fonction cérébrale avant la chirurgie et soutiennent la recherche, tandis que les systèmes conventionnels nécessitant des chambres protégées par un blindage magnétique limiteront un emplacement plus large. Les moniteurs de pression intracrânienne et les oxymètres cérébraux soutiennent les équipes de soins intensifs et chirurgicales qui suivent la pression et l’apport en oxygène au fil du temps.

Qu’est-ce qui soutient les hôpitaux dans l’application ?

Les hôpitaux devraient capter 52.4% part en 2026.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 13 octobre 2026

Les hôpitaux devraient être en tête, car les services d’hospitalisation, les urgences, les unités de soins intensifs et les salles d’opération génèrent la majorité des besoins en tests et suivis neurologiques. Les unités de surveillance de l’épilepsie, les voies d’AVC et les soins neurocritiques continueront de dépendre d’un enregistrement continu et d’un personnel clinique formé. Les centres de diagnostic et les centres chirurgicaux ambulatoires prennent en charge les enregistrements ambulatoires et certaines procédures, tandis que les systèmes compacts portables continueront d’accueillir des espaces plus petits.

Qu’est-ce qui guide le segment Modalité ?

Les systèmes portables et autonomes devraient représenter 56.8% part en 2026.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 13 octobre 2026

Des systèmes portables et autonomes sont destinés à être en tête alors que les équipes soignantes déplacent les enregistrements vers le chevet, le service et la clinique, plutôt que de transférer les patients dans des chambres dédiées. Des amplificateurs compacts, des capteurs sans fil et un fonctionnement par batterie raccourceront le temps d’installation, amélioreront l’efficacité du flux de travail et soutiendront des décisions cliniques plus rapides. Les unités autonomes conviennent également aux établissements plus petits qui ne disposent pas de réseaux de surveillance intégrés, car ces systèmes nécessiteront une infrastructure limitée et un engagement en capital moindre. L’adoption devrait donc s’étendre aux hôpitaux communautaires et aux consultations externes.

Comment la forme de l’utilisateur final demande-t-elle ?

Les hôpitaux devraient obtenir 52.4% part en 2026.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 13 octobre 2026

Les hôpitaux sont censés être les leaders car ils achètent des équipements d’équipement dans plusieurs départements et emploient le personnel spécialisé nécessaire pour les exploiter. Les cliniques achètent des systèmes plus petits pour les tests ambulatoires, où des configurations compactes et des coûts d’acquisition plus faibles influencent les décisions. Les laboratoires de recherche continueront de déployer des équipements de plus haute spécification pour les études sur le fonctionnement cérébral, où la qualité du signal et la profondeur analytique resteront des priorités. Ensemble, ces groupes d’acheteurs définissent des schémas de demande distincts sur le marché.

La demande devrait se renforcer face à une charge croissante des maladies neurologiques, au vieillissement des populations et à la diffusion de systèmes portables assistés par logiciel. L’expansion est limitée par des coûts élevés d’équipements et une pénurie d’interprètes formés, ce qui continuera de limiter l’accès dans des environnements à ressources limitées.

Analyse de l’impact des pilotes

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 13 octobre 2026

Analyse de l’impact des opportunités

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 13 octobre 2026

Analyse de l’impact des contraintes

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 13 octobre 2026

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 13 octobre 2026

Qu’est-ce qui soutient l’adoption au Brésil ?

7.9% CAGR, soutenue par une population vieillissant rapidement.

L’IBGE a rapporté que les personnes âgées de 65 ans et plus étaient 22.17 millions lors du recensement de 2022, soit 10.9% de la population, en hausse par rapport à 7.4% en 2010 [4]. L’augmentation de l’âge augmente la demande pour l’évaluation des AVC, de la démence et de l’épilepsie, ce qui augmentera les achats d’équipements neurodiagnostiques dans les hôpitaux, y compris le réseau public du Système de santé unifié (SUS). (53 mots)

Comment le Japon est-il en train de développer la demande ?

7.1% CAGR, porté par la population la plus âgée parmi les grands pays.

La population japonaise âgée de 65 ans et plus a atteint un 29.6% record en 2026, soit 36.24 millions de personnes, la part la plus élevée parmi 39 pays comptant 40 million d’habitants ou plus [2]. Les patients âgés maintiendront des volumes élevés de tests et de surveillance, tandis que les hôpitaux adoptent des systèmes efficaces au chevet des patients pour gérer la demande avec une main-d’œuvre clinique limitée. (52 mots)

Comment le Royaume-Uni se comporte-t-il ?

5.9% CAGR, soutenu par la pression pour raccourcir les attentes en neurologie.

Le Département de la Santé et des Soins sociaux a signalé près de 214,700 voies sur la liste d’attente en neurologie fin mai 2026, avec 61.4% en attente dans les 18 semaines pour le premier traitement [6]. Les prestataires cherchent à accélérer les outils de diagnostic, y compris des systèmes portables, et les centres communautaires de diagnostic du NHS continueront à soutenir des tests plus précoces en dehors des hôpitaux aigus. (55 mots)

Qu’est-ce qui soutient l’adoption par l’Allemagne ?

5.6% CAGR, façonné par un marché vieilli mais mature.

L’Allemagne se classe troisième parmi 39 pays comptant 40 millions d’habitants ou plus, avec 24.2% de sa population âgée de 65 ans et plus [2]. Une grande population âgée soutient des volumes de tests stables, bien qu’une base installée mature limite une expansion plus rapide. La demande se déplace donc vers des cycles de remplacement et des mises à jour logicielles, y compris l’interprétation automatisée, plutôt que vers une nouvelle capacité. (55 mots)

Qu’est-ce qui soutient l’adoption par les États-Unis ?

4.5% CAGR, façonné par une base installée mature.

Le CDC rapporte que plus de 795,000 personnes aux États-Unis subissent un AVC chaque année, environ 610,000 d’entre elles étant des AVC initiaux ou nouveaux [5]. Une demande constante en AVC et en soins critiques soutient un suivi régulier, tandis qu’un marché mature modérera la croissance. Les centres d’AVC et les unités de soins neurocritiques continueront d’être les pires de la demande de remplaçants. (56 mots)

La concurrence se divise en deux groupes. De larges groupes de technologie médicale se disputent sur la portée mondiale et sur les plateformes hospitalières : Philips Healthcare propose la surveillance des patients IntelliVue, GE HealthCare Technologies Inc. fournit des moniteurs CARESCAPE, Siemens Healthineers commercialise les systèmes IRM MAGNETOM, et Medtronic plc vend l’oxymétrie cérébrale INVOS. Les fournisseurs spécialisés en neurodiagnostic rivalisent sur la qualité de l’enregistrement et la profondeur logicielle. Natus Medical Incorporated propose le logiciel EEG NeuroWorks, et en septembre 2025, elle a ajouté un modèle d’IA approuvé par la FDA pour l’interprétation EEG via l’EEG Holberg [3].

Compumedics Limited commercialise des amplificateurs EEG Grael, Nihon Kohden Corporation fournit des systèmes EEG, et Cadwell Industries vend des plateformes EEG Easy III. Neurosoft fournit des dispositifs EEG et EMG, tandis qu’Advanced Brain Monitoring propose des casques EEG sans fil B-Alert. La qualité du signal validée, l’interprétation assistée par logiciel et le support du service détermineront la concurrence jusqu’en 2036.
 

Les entreprises clés incluent Compumedics Limited; Natus Medical Incorporated; Nihon Kohden Corporation; Philips Healthcare ; GE HealthCare Technologies Inc.; Masimo Corporation; Medtronic plc ; Cadwell Industries; Neurosoft ; et Advanced Brain Monitoring.

• Compumedics Limited
• Natus Medical Incorporated
• Nihon Kohden Corporation
• Philips Healthcare
• GE HealthCare Technologies Inc.
• Masimo Corporation
• PLC Medtronic
• Cadwell Industries
• Neurosoft
• Surveillance cérébrale avancée

• [1] Organisation mondiale de la santé. (2024, mars 14). Plus de 1 3 personnes touchées par des troubles neurologiques, la principale cause de maladie et d’incapacité dans le monde.
• [2] Jiji Press. (septembre 202026). La proportion de personnes âgées au Japon atteint un record élevé près de 30 %.
• [3] Natus Medical Incorporated. (septembre 302025 ). Natus acquiert Holberg EEG, développant ainsi l’innovation dans les solutions d’IA neurodiagnostique.
• [4] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (octobre 272023). Recensement 2022 : Número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos.
• [5] Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. (2024, octobre 24). Faits sur l’AVC.
• [6] Parlement britannique. (2026, juillet 17). Migraines : services de santé — Question écrite 18270.
• [7] Organisation mondiale de la santé. (octobre 122025). Rapport mondial sur la neurologie.
• [8] Organisation mondiale de la santé. (Octobre 142025 ). 11 millions de vies perdues chaque année : une action urgente sur les soins neurologiques.
• [9] Organisation mondiale de la santé. (2026, mai 4). Rapport mondial sur la neurologie : résumé exécutif.
• [10] Manohara, N., Ferrari, A., Greenblatt, A., Berardino, A., Peixoto, C., Duarte, F., Moyiaeri, Z., Robba, C., Nascimento, F. A., Kreuzer, M., Vacas, S., & Lobo, F. A. (2025). Surveillance par électroencéphalograme pendant l’anesthésie et les soins intensifs : un guide pour le clinicien. Journal of Clinical Monitoring and Computing, 39(2), 315–348.
• [11] Food and Drug Administration des États-Unis. (s.d.). Classification du produit : Aide à l’évaluation neuropsychiatrique par électroencéphalographe interprétative.
• [12] Food and Drug Administration des États-Unis. (s.d.). Classification du produit : Système d’électroencéphalogramme implanté sous le cuir chevelu pour la surveillance à distance des patients.

• Le rapport explique comment les dispositifs de neurodiagnostic et de surveillance sont utilisés par type de produit, application, modalité et utilisateur final.
• L’analyse par segment identifie le sous-segment qui domine chaque segment ainsi que les besoins cliniques derrière sa part de 2026.
• L’analyse par pays compare les cinq pays listés en fonction du vieillissement de la population, du fardeau des maladies neurologiques et de la capacité de soins.
• L’analyse concurrentielle des experts en neurophysiologie et de larges groupes technologiques de santé.
• L’analyse réglementaire suit les autorisations des dispositifs et les conditions de remboursement qui influencent l’adoption.

Le marché des dispositifs neurodiagnostiques et de surveillance couvre les dispositifs médicaux qui enregistrent et surveillent le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. L’électroencéphalographie capture l’activité électrique du cerveau, tandis que la magnétoencéphalographie mesure les champs magnétiques générés par cette activité. Les moniteurs de pression intracrânienne suivent la pression à l’intérieur du crâne, et les oxymètres cérébraux estiment les niveaux d’oxygène dans le tissu cérébral.

L’évaluation suit les systèmes portables et autonomes utilisés dans les hôpitaux, centres de diagnostic, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques et laboratoires de recherche. Les dispositifs neurodiagnostiques s’appuient sur l’industrie plus large de la surveillance des patients et de l’imagerie médicale pour les composants et les preuves cliniques.

Qu’est-ce qui est inclus dans le périmètre ?

Le champ comprend l’électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie, la surveillance de la pression intracrânienne et les systèmes d’oxymétrie cérébrale vendus pour le diagnostic et la surveillance des affections neurologiques.

Les électrodes, capteurs, amplificateurs et logiciels d’analyse ne sont inclus que lorsqu’ils sont vendus avec un dispositif couvert. Les produits combinés sont comptabilisés lorsqu’une fonction neurodiagnostique ou de surveillance couverte constitue le composant principal du système.

Qu’est-ce qui est exclu de la portée ?

Le scope exclut les systèmes d’imagerie autonomes, tels que l’imagerie par résonance magnétique, la tomodensitométrie et les scanners de tomodensitomie par émission de positons. Les dispositifs de neurostimulation thérapeutique et les instruments neurochirurgicaux sont également exclus.

Les bandeaux de bien-être grand public et les objets connectés de fitness sont en dehors des limites de revenus. Les services hospitaliers, les frais de clinique et les logiciels ou services de données vendus sans dispositif couvert sont également exclus.

Comment l’analyse a-t-elle été construite ?

L’analyse s’appuie sur 120+ sources, 35+ portefeuilles d’entreprises, 25+ pays, et plus de 20 entretiens industriels.

• Recherche primaire : La recherche primaire inclut des discussions avec des fabricants, des prestataires de services, des développeurs technologiques, des distributeurs, des utilisateurs finaux et des experts du domaine. Ces échanges explorent les priorités d’achat, l’adoption des produits, les défis opérationnels, les exigences d’approbation, le positionnement concurrentiel et les facteurs qui influencent l’acceptation plus large sur le marché.
• Recherche de bureau : La recherche de bureau couvre les statistiques gouvernementales, les publications réglementaires, les dossiers d’entreprises, les données commerciales, les études techniques, les associations industrielles, les normes, les politiques publiques et d’autres sources faisant autorité. Chaque source utilisée dans l’analyse est documentée dans la bibliographie.
• Dimensionnement du marché et prévisions : Les estimations du marché combinent la performance historique, les indicateurs de demande, les tendances des prix et du volume, les parts de segment, la participation des entreprises, la croissance au niveau des pays, les tendances d’adoption, l’activité d’investissement et les obstacles à l’expansion du marché.
• Cycle de validation et de mise à jour des données : Les résultats sont validés en croisant les entretiens primaires avec les données publiques, l’activité de l’entreprise, les changements réglementaires, les tendances commerciales et les évolutions du secteur. Les mises à jour régulières passent en revue les lancements de nouveaux produits, les changements de capacité, les partenariats, les approbations et les évolutions de l’adoption commerciale.