철도, 트럭 및 버스 시장을 위한 에어 스프링스

자동차 서스펜션 시스템은 주로 기존 스프링과 쇼크 시스템이 결합된 시스템, 그리고 안티롤 바가 지배해 왔습니다.

이 시스템은 차량의 반응성, 주행성, 승차감과 관련된 문제에 대해 저렴한 해결책으로 평가받고 있습니다. 하지만 운전자 보조 시스템의 등장으로 전자식 및 에어 스프링이 서스펜션 시스템에서 중요성을 갖게 되었습니다.

능동 공기 서스펜션 시스템은 보통 비용이 많이 들기 때문에 일반적인 사용에 대한 보급이 줄어들었습니다. 또한 센서 측면의 개선으로 유압 시스템과 달리 무게 감소가 가능해졌습니다. 에어 스프링 시스템은 편안함과 제어력을 저하시키지 않으면서도 차체 롤에 효과적임이 밝혀졌습니다.

하지만 복잡성 증가로 인해 신뢰성과 정비성에 부정적인 영향을 미쳐 성능 문제의 비용이 상대적으로 비싸졌습니다. 철도, 트럭, 버스 시장에 대한 새로운 Fact.MR 보고서에 따르면, 이러한 요인들은 향후 몇 년간 개발에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

에어스프링 산업은 2016년부터 2020년까지 꾸준한 성장을 보였습니다. 롤스로이스, 마이바흐, 지프, 렉서스, 제너럴 모터스, 램, 시트로엥, 메르세데스-벤츠, 랜드로버, 포르쉐, 아우디, 스바루, 쌍용, 링컨, 폭스바겐, 테슬라, 포드 등 OEM브랜드들이 에어 스프링을 도입했습니다.

이들 브랜드의 상용차도 채택률이 증가했습니다. 2020년 COVID-19 팬데믹이 업계에 부정적인 영향을 미쳤지만, 예측 기간 동안 안정적인 회복이 예상됩니다

또한 Fact.MR 연구에 따르면 에어 스프링 시장 전망은 2021년부터 2031년까지 CAGR 7% 이상으로 예상됩니다. ECU 역량의 발전과 반응성 향상을 위한 최적화된 소프트웨어가 2021년 이후 전기차로의 전환과 교통 분야의 무역 활동 부활과 함께 업계 동력을 이끌 핵심 요인입니다.

ECU 또는 전자 제어 유닛이 에어스프링 시스템에서 점점 더 주류가 되고 있습니다. 부품 측면에서 ECU는 평가 기간 동안 상대적으로 더 강한 성장률을 반영할 것으로 예상됩니다. 대부분의 에어스프링 ECU는 메모리, 마이크로프로세서, 출력 드라이버, 입력 컨디셔너로 구성되어 있습니다.

ECU는 전자 제어 공기 서스펜션 시스템에서 핵심적인 역할을 하며, 성능 향상과 진동 흡수 측면에서 개선을 가능하게 합니다. 소비자들이 전자 제어 시스템에 대한 선호 변화는 가까운 미래에 수요를 촉진할 것입니다.

Transtron Inc.의 보고서에 따르면, 에어 서스펜션 ECU는 적재 플랫폼 높이의 개선을 가능하게 합니다. 적재 플랫폼의 높이와 기울기각은 적재 및 하역 작업에 맞게 조정할 수 있습니다. ECU는 상용차에서 적재 플랫폼 높이 정보를 저장하는 메모리 기능과 축하 제어 기능을 제공하여 하중 계산을 수행합니다.

볼보, 크라이슬러, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠의 상용차 모델들은 이미 ECU 기반 시스템을 도입했습니다. 경쟁이 치열한 자동차 부문에서 이러한 추세는 에어 스프링 부문 확장에 중요한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

유럽자동차제조협회에 따르면, 2016년부터 2018년까지 전 세계 상용차 생산량이 증가했습니다. 하지만 2019년부터 2020년까지는 생산량이 3% 이상 감소했으며, 중국, 북미, 유럽이 여전히 주요 기여국으로 남아 있습니다.

비슷한 맥락에서, 유럽연합 집행위원회에 따르면 2016년부터 2018년까지 철도 화물 운송은 10% 이상 증가했으며, 2019년부터 2020년까지는 감소했습니다. 이러한 침체는 주로 COVID-19 팬데믹 기간 동안 봉쇄 조치와 무역 활동 감소에 기인합니다.

Fact.MR 보고서에 따르면, 경량 및 중형 상용차용 에어 스프링 판매는 2019년과 2020년에 각각 0.1% 달러와 0.3%달러 증가를 반영합니다. 그러나 2021년부터 2031년까지의 증가량은 상대적으로 더 높을 것으로 예상됩니다. 철도 신청도 크게 증가할 것으로 예상되며, 평가 기간 동안 7% CAGR 이상의 성장률을 보입니다.

에어스프링 판매는 특히 상업용 운송 부문에서 향후 몇 년간 강하게 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 산업과 소비자 선호와 관련된 요인으로 인해 평가 기간 동안 산업은 제한될 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 에어스프링 시스템은 구매, 설치, 연료 비용 면에서 다른 서스펜션 대안보다 훨씬 더 비쌉니다. 에어스프링 시스템은 누수, 습기 손상, 튜빙 파손, 컴프레서 번아웃 등에 취약하여 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 문제들은 다양한 차량 모델에서 에어 스프링 채택을 제한하는 주요 요인입니다.

미국이 에어 스프링의 최대 시장인 이유는 무엇인가요?

교통통계국에 따르면, 미국 전역의 차량 보유 차량 수는 2018년에 8.1 백만 대가 넘었으며, 2019년에는 약 8.5 백만 대에 달했습니다. 2019년 버스 수는 거의 백만 대에 달했습니다.

미국 트럭 협회는 2018년에 36.9 백만 대의 트럭이 등록되어 사업 목적으로 사용되었으며(정부 및 농장 제외), 이는 등록된 모든 트럭의 24.2% 대를 대표한다고 밝혔습니다. 또한 2019년에는 트랙터와 직선 트럭 포함 3.91 백만 대의 클래스 8 트럭이 운행 중이었으며, 이는 2018년 대보다 2.6% 증가한 수치입니다.

북미는 약 1.5 백만 대의 화물차를 차지하며, CSX, BNSF 철도, 암트랙이 주요 기여를 하고 있습니다. 이러한 요인들은 미국 에어스프링 산업에 주요 기여를 할 것으로 예상되며, 미국 시장 점유율의 20% 이상을 차지하는 세계 최대 시장이 될 것입니다.

독일은 에어 스프링 수요에 어떻게 기여하고 있나요?

유럽은 에어스프링 분야의 선도적 지역으로, Fact.MR 데이터에 따르면 독일이 유럽 시장 점유율의 20% 이상을 차지하고 있으며, 트럭과 버스가 판매의 주요 기여를 하고 있습니다.

유럽연합 집행위원회 보고서에 따르면, 1월부터 3월까지 총량 7.5 톤 이상의 트럭은 독일 내 유료 고속도로와 연방도로를 10 0억 km 이상 주행했습니다. 그 결과, 독일 트럭의 주행 거리 비중은 2019년 1분기 58.5% 에서 58.9% 로 증가했고, 2020년 1월부터 3월 사이에는 58.9% 증가했습니다.

또한 국제철도 저널에 따르면, 독일의 전체 여객 운송 이용량은 14.5% 증가했으며(1.4 억 건의 이동), 철도가 성장의 큰 비중을 차지하고 ( 39.5%증가), 그 다음으로 경전철/지하철( 22.4%증가)이 있습니다.

반면, 버스 이용은 0.5%증가했습니다. 이러한 요인들은 향후 수년간 독일 교통 부문에서 에어스프링 채택에 영향을 미칠 주요 요인들입니다.

왜 중국이 에어스프링의 수익성 높은 시장인가요?

Fact.MR 연구에 따르면, 중국은 APEJ 지역에서 에어스프링의 선도적인 시장이며, 2020년 미국에 이어 미국800에 이어 두 번째로 큰 시장입니다. 또한 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로, CAGR 9%이상을 보였습니다.

국가통계국에 따르면, 2019년 중국의 트럭 수는 475,856 대로 보고되었습니다. 이는 2018년의 399,915 대에서 증가한 수치입니다. 또한 중국 버스는 2020년에 300,000 대 이상의 경버스와 150,000 대 이상의 버스와 코치를 보유하고 있다고 밝혔습니다.

또한 2020년 7월 기준으로 중국의 운행 중인 철도 길이는 141,400 km에 달해 세계 2위를 차지했으며, 고속철도망은 총 길이 36,000 km로 세계 1위를 차지해 에어스프링 시스템 도입에 중요한 기회를 창출했습니다.

왜 에어 스프링이 트럭에서 가장 많이 사용되나요?

에어 스프링은 승용차, 경상용차, 중형 상용차, 트레일러, 트럭, 트랙터, 레크리에이션 차량, 버스, 철도, 심지어 산업용 차량 등 다양한 차량 모델에 사용됩니다.

트럭은 전 세계 시장의 4분의 1 이상을 차지할 것으로 예상되며, 상대적으로 빠른 성장률을 반영합니다. 무역을 위한 도로 기반 운송의 성장과 트럭 캐빈의 높이 조절 선호는 장기적인 판매와 채택을 지원하는 주요 요인입니다.

슬리브 에어 스프링 세일은 어떻게 진행되고 있나요?

제조업체들은 클램프 및 원뿔형 비드를 포함한 단일 컨볼루트, 다중 컨볼루트, 슬리브, 롤링 로브 구성의 에어 슬리브를 생산합니다. 슬리브 디자인이 포함된 에어 스프링 세트업은 예측 기간 동안 전 세계 판매의 30% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.

슬리브 기반 에어 스프링에 대한 수요는 주로 생산 비용 절감, 원활한 작동에서의 신뢰성, 그리고 고장 위험을 최소화하는 압력점 수 감소 덕분이며, 특히 도로 주행 시 사용이 촉진됩니다.

플라스틱 피스톤이 성장 가능성이 높다는 이유가 무엇인가요?

대부분의 기존 에어스프링 피스톤은 강철로 제조되지만, 알루미늄과 플라스틱과 같은 중량이 줄어드는 대체품들이 점점 인기를 얻고 있습니다. 강철 피스톤은 2020년 시장의 40% 이상을 차지했습니다. 하지만 이 점유율은 앞으로 몇 년간 꾸준히 감소할 것으로 예상됩니다.

반면, 플라스틱 피스톤은 8% CAGR이상의 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있습니다. 자동차 OEM의 무게 및 배출 감축 목표는 장기적으로 수요를 견인하는 주요 요인입니다.

기계식 에어 스프링의 전망은 어떤가요?

에어스프링 서스펜션 구성은 전자식과 기계식 버전 모두에서 제공됩니다. Fact.MR 보고서에 따르면, 기계식 에어스프링이 전체 시장 점유율의 64% 이상을 차지했습니다. 하지만 ECU와 운전자 보조 시스템과 같은 발전이 점점 표준이 되면서, 기계식 에어스프링은 점차 전자식 대안에 밀려나고 있습니다.

기계식 에어스프링은 작동에서 더 높은 신뢰성을 제공합니다. 하지만 전자 장치는 사용 편의성과 조정 정확도 향상 측면에서 이점을 제공해 앞으로도 성장을 촉진할 것입니다.

글로벌 에어스프링 시장은 중간 정도로 통합된 형태로, 시장 선도자들이 국제적 입지를 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 업계의 주요 업체들은 관련 기술의 빈번한 발전에 발맞추어 자사 포트폴리오의 신제품 개발 및 출시에 강력한 투자를 하고 있습니다.

• 예를 들어 Vibracoustic은 2020년 11월 스위치 가능한 3개 챔버 에어스프링 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 능동 제어 쇼크 업소버, 전자 제어 장치, 그리고 시스템을 차량에 통합한 소프트웨어 시스템으로 구성되어 있습니다.
• Continental AG는 2019년 10월, 상용차용 경량 에어 스프링을 공개했으며, 이 스프링은 공차 중량을 약 15 킬로그램 줄인다고 주장합니다. 이 시스템은 통합 플라스틱 롤러 피스톤 기술을 포함하고 있어 연료 소비를 크게 줄여줍니다.
• 2020년 11월, Turnspire Capital Partners LLC 자회사인 인피니티 엔지니어드 프로덕츠가 EnPro Industries Inc. 로부터 굿이어® 에어 스프링을 인수했다고 발표했습니다. 이 거래에는 완전한 라이선스 권리, 연구개발 센터, 제조 시설, 부동산, 인력, 지적 재산권이 포함됩니다.

출처: Fact.MR 분석. 2021년 9월 1일 업데이트