Molas de Ar para o Mercado de Ferrovias, Caminhões e Ônibus

Os sistemas de suspensão automotiva têm sido amplamente dominados por sistemas convencionais de mola e amortecedor combinados, além de barras estabilizadoras.

O sistema foi considerado uma solução acessível para questões relacionadas à resposta do veículo, à dirigibilidade ou ao conforto de condução. No entanto, com o advento dos sistemas de assistência ao motorista, as molas eletrônicas e pneumáticas ganharam importância nos sistemas de suspensão.

Sistemas de suspensão pneumática ativa geralmente são caros, o que reduz a adoção para uso comum. Além disso, melhorias em termos de sensores permitem redução de peso, ao contrário dos sistemas hidráulicos. Sistemas de molas pneumáticas têm se mostrado eficazes contra rolamento da carroceria, sem comprometer conforto e controle.

No entanto, o aumento da complexidade afetou negativamente a confiabilidade e a disponibilidade, tornando os problemas de desempenho relativamente caros. De acordo com um novo relatório Fact.MR sobre as molas pneumáticas para o mercado de ferrovias, caminhões e ônibus, espera-se que esses fatores influenciem os desenvolvimentos nos próximos anos.

A indústria de molas pneumáticas refletiu crescimento constante de 2016 a 2020. OEMs, incluindo Rolls-Royce, Maybach, Jeep, Lexus, General Motors, Ram, Citroën, Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche, Audi, Subaru, SsangYong, Lincoln, Volkswagen, Tesla e Ford, adotaram molas pneumáticas.

Veículos comerciais dessas marcas também tiveram maior adoção. Embora a pandemia de COVID-19 tenha impactado negativamente o setor em 2020, uma recuperação constante é provável ao longo do período de projeção

Além disso, segundo o estudo da Fact.MR , a previsão para o mercado de molas pneumáticas representa uma CAGR de mais de 7% de 2021 a 2031. Avanços nas capacidades da ECU e softwares otimizados para melhorias na resposta são fatores-chave que impulsionarão o setor após 2021, com a transição para veículos elétricos e o ressurgimento das atividades de transporte para comércio.

ECUs ou unidades de controle eletrônico estão se tornando cada vez mais comuns em sistemas de molas pneumáticas. Em termos de componentes, projeta-se que a ECU refleta uma taxa de crescimento relativamente mais forte durante o período de avaliação. A maioria das ECUs de mola pneumática compreende memória, microprocessadores, drivers de saída e condicionadores de entrada.

A ECU desempenha um papel fundamental em sistemas de suspensão pneumática controlada eletronicamente, o que permite melhorias em termos de desempenho e absorção de vibrações. Mudanças na preferência do consumidor por sistemas controlados eletronicamente impulsionariam a demanda em um futuro próximo.

De acordo com um relatório da Transtron Inc., as ECUs com suspensão pneumática permitem ajustes aprimorados nas alturas das plataformas de carga. A altura e os ângulos de inclinação das plataformas de carga podem ser modificados para operações de carga e descarga. As ECUs fornecem funções de memória para armazenar informações sobre a altura das plataformas de carga em veículos comerciais, além do controle de carga por eixos para calcular cargas.

Modelos de veículos comerciais da Volvo, Chrysler, Volkswagen e Mercedes-Benz já adotaram sistemas baseados em ECU para suas ofertas. Em um setor automotivo competitivo, espera-se que essa tendência gere oportunidades-chave para a expansão do setor de molas pneumáticas.

De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, a produção global de veículos comerciais aumentou de 2016 a 2018. No entanto, a produção caiu mais de 3% de 2019 a 2020, com China, América do Norte e Europa permanecendo como principais contribuintes.

De forma semelhante, segundo a Comissão Europeia, o transporte ferroviário de carga cresceu mais de 10% de 2016 a 2018, enquanto diminuiu de 2019 a 2020. Essas quedas foram amplamente atribuídas às restrições de lockdown e à redução das atividades comerciais durante a pandemia de COVID-19 .

De acordo com o relatório Fact.MR , as vendas de molas pneumáticas para veículos comerciais leves e pesados refletiram um aumento em 2019 e 2020 de 0.1% e 0.3%, respectivamente. No entanto, estima-se que os ganhos de 2021 a 2031 sejam relativamente maiores. Espera-se que as aplicações ferroviárias também aumentem significativamente, apresentando uma taxa de crescimento superior a 7% CAGR durante o período de avaliação.

Espera-se que as vendas de molas pneumáticas cresçam fortemente nos próximos anos, especialmente no setor de transporte comercial. No entanto, espera-se que a indústria seja limitada durante o período de avaliação, devido a fatores associados à indústria e às preferências dos consumidores.

Por exemplo, sistemas de molas pneumáticas custam substancialmente mais do que outras alternativas de suspensão em termos de compra, instalação e custos de combustível. Sistemas de molas pneumáticas também são suscetíveis a vazamentos, danos por umidade, falhas de tubos e queimas de compressores que podem afetar o desempenho. Essas questões são considerações importantes que limitam a adoção de molas pneumáticas em diferentes modelos de veículos.

O que faz dos Estados Unidos o maior mercado para molas de ar?

De acordo com o Bureau of Transportation Statistics, o número total de automóveis e caminhões em frotas nos Estados Unidos ultrapassou 8.1 milhão de unidades em 2018, que subiu para cerca de 8.5 milhão de unidades em 2019. O número de ônibus em 2019 representou quase um milhão de unidades.

A American Trucking Association declarou que 36.9 milhões de caminhões foram registrados e usados para fins comerciais (excluindo governo e rura) em 2018, representando 24.2% de todos os caminhões registrados. Além disso, 3.91 milhões de caminhões Classe 8 (incluindo tratores e caminhões retos) estavam em operação em 2019, um aumento de 2.6% em relação a 2018.

A América do Norte responde por aproximadamente 1.5 milhão de vagões de carga, sendo CSX, BNSF Railway e Amtrak os principais contribuintes. Espera-se que esses fatores continuem sendo importantes para a indústria de molas de ar nos Estados Unidos, tornando-o o maior mercado do mundo com mais de 20% da participação global de mercado.

Como a Alemanha está contribuindo para a demanda por molas de ar?

A Europa é uma região líder em molas pneumáticas, liderada pela Alemanha, que representa mais de 20% da participação de mercado europeu, segundo dados Fact.MR , com caminhões e ônibus sendo grandes contribuintes para as vendas.

De acordo com um relatório da Comissão Europeia, de janeiro a março, caminhões com peso total superior a 7.5 toneladas percorreram mais de 10 bilhões de km em rodovias com pedágio e rodovias federais na Alemanha. Consequentemente, a participação dos caminhões alemães em termos de quilometragem aumentou de 58.5% para 58.9% no primeiro trimestre de 2019 para 58.9% entre janeiro e março de 2020.

Além disso, segundo o International Railway Journal, o uso total de transporte de passageiros na Alemanha cresceu 14.5% (1.4 bilhões de viagens), com as ferrovias respondendo por uma grande parte do crescimento (aumento de 39.5%), seguidas pelo metrô leve/metrô (aumento de 22.4%).

Por outro lado, o uso de ônibus só cresceu 0.5%. Esses são fatores-chave que provavelmente influenciarão a adoção de molas pneumáticas no setor de transporte alemão nos próximos anos.

Por que a China é um mercado lucrativo para molas de ar?

De acordo com o estudo Fact.MR , a China é o principal mercado de molas pneumáticas na região APEJ e o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de US$ 800 milhões em 2020. Também é o mercado de crescimento mais rápido da região, apresentando um CAGR de mais de 9%.

De acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas, a população de caminhões na China foi registrada em 475,856 unidades em 2019. Isso representa um aumento em relação às 399,915 unidades em 2018. Além disso, a China Buses afirmou que o país tinha mais de 300,000 ônibus leves e mais de 150,000 ônibus e ônibus em 2020.

Além disso, em julho de 2020, o comprimento operacional das ferrovias da China atingiu 141,400 km, ocupando o segundo lugar mundial, enquanto a rede ferroviária de alta velocidade liderava o mundo com um comprimento total de 36,000 km, gerando oportunidades-chave para a adoção de sistemas de molas pneumáticas.

Por que as molas pneumáticas são mais usadas em caminhões?

As molas pneumáticas são usadas em uma ampla variedade de modelos de veículos, incluindo veículos de passageiros, veículos comerciais leves, veículos comerciais pesados, reboques, caminhões, tratores, veículos recreativos, ônibus, ferrovias e até veículos industriais.

Espera-se que os caminhões representem mais de um quarto do mercado global, além de refletir uma taxa de crescimento relativamente mais rápida. O crescimento do transporte rodoviário para comércio e a preferência por ajustes de altura nas cabines dos caminhões são fatores-chave que apoiam as vendas e adoção a longo prazo.

Como vão se sair as promoções de molas de ar com manga?

Os fabricantes produzem mangas de ar em configurações de convoluta única, multiconvoluta, manga e lóbulo rolante, com esferas de fixação e cônicas. Configurações de molas pneumáticas com design de mangas devem representar mais de 30% das vendas globais durante o período de previsão.

A demanda por molas pneumáticas baseadas em mangas pode ser amplamente atribuída à redução dos custos de produção, confiabilidade e funcionamento suave e menor número de pontos de pressão que minimizam o risco de falha, reforçando o uso, especialmente em viagens rodoviárias.

Por que os pistões de plástico refletem alto potencial de crescimento?

Embora a maioria dos pistões convencionais de molas pneumáticas seja fabricada em aço, alternativas cada vez mais de menor peso, como alumínio e plástico, estão ganhando popularidade. Os pistões de aço representaram mais de 40% do mercado em 2020. No entanto, essa participação deve diminuir constantemente nos próximos anos.

Por outro lado, os pistões plásticos refletem uma taxa de crescimento relativamente maior, superior a 8% CAGR. Os objetivos de redução de peso e emissões dos OEMautomotivos são fatores principais que impulsionam a demanda a longo prazo.

Quais são as perspectivas das molas pneumáticas mecânicas?

Sistemas de suspensão pneumática estão disponíveis tanto em versões eletrônicas quanto mecânicas. Segundo o relatório Fact.MR , molas pneumáticas contavam com mais de 64% da participação total de mercado. No entanto, com avanços como ECU e sistemas de assistência ao motorista cada vez mais comuns, as molas pneumáticas mecânicas têm gradualmente perdido espaço para alternativas eletrônicas.

Molas pneumáticas mecânicas permitem maior confiabilidade nas operações. No entanto, configurações eletrônicas estão trazendo benefícios em termos de facilidade de uso e maior precisão nos ajustes, o que impulsionará o crescimento no futuro próximo.

O mercado global de molas de ar é moderadamente consolidado, com líderes de mercado se esforçando para manter uma presença internacional. Os principais players do setor investiram fortemente no desenvolvimento e lançamento de novas ofertas para seus portfólios, acompanhando os avanços frequentes em tecnologia relacionada.

• A Vibracoustic, por exemplo, lançou um sistema de molas pneumáticas comutáveis de três câmaras em novembro de 2020. O sistema é composto por amortecedores de controle ativo, uma unidade de controle eletrônica e integração por software do sistema ao veículo.
• Continental AG, em outubro de 2019, revelou uma mola pneumática leve para veículos comerciais, que a empresa afirma reduzir o peso em ordem de marcha em cerca de 15 quilogramas. O sistema compreende uma tecnologia integrada de pistão de roletes plásticos, que também reduz significativamente o consumo de combustível.
• Em novembro de 2020, Turnspire Capital Partners LLC subsidiária Infinity Engineered Products anunciou a aquisição das molas pneumáticas Goodyear® da EnPro Industries Inc. O acordo inclui direitos completos de licenciamento, centro de P&D, instalações de manufatura, imóveis, pessoal e propriedade intelectual.

Fonte: análise da Fact.MR. Atualizado em 1 de setembro de 2021