24- Рынок часовых учреждений по уходу за сестринскими учреждениями

USD 402.3 миллиарда в 2026 году до USD 583.3 миллиарда к 2036 году в 3.8% CAGR.

• Оценка рынка учреждений по уходу за престарелыми на 24часов в 2025 году составила USD 387.60 миллиарда, при этом долгосрочные жители, финансируемые государственными программами, составляли основную часть дохода учреждений.
• Расходы вырастут с USD 402.3 миллиарда в 2026 году до USD 583.3 миллиардов в 2036 году, поскольку число людей старше 80 возраста растёт быстрее, чем в любой другой возрастной группе.
• Доходы от домов престарелых будут расти 3.8% CAGR до 2036 года, сдерживаясь жестким государственным возмещением, несмотря на то, что потребность в жильцах возрастёт.

Источник: анализ Fact.MR. Обновлено 23 октября 2026 г.

Каковы определяющие показател 24и роста рынка часовых учреждений сестринского ухода?

Период с 2026 по 2036 год добавляет USD 181.0 миллиардов, большая часть которых — за счет долгосрочного пребывания и ухода за больными деменцией.

• Драйверы спроса на рынке
  • Старение населения является основным фактором спроса в домах престарелых. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что численность населения мира в возрасте 80 лет и старше утроится в период с 2020 по 2050 год и достигнет 426 миллионов [1]. Люди в этой возрастной группе чаще всего нуждаются в помощи с купанием, питанием и круглосуточным передвижением.
  • Потребности в уходе за больными деменцией побуждают семьи к круглосуточному надзору. ВОЗ заявила, что в 2021 году во всем мире с деменцией жило 57 миллиона человек, и ежегодно почти 10 миллионов новых случаев [2]. Риски блужданий, ночной путаницы и глотания трудно контролировать дома после прогрессирования болезни.
  • Расходы на квалифицированное сестринское обслуживание продолжают расти в США. Центры Medicare и Medicaid Services сообщили, что расходы на учреждения престарелых и сообщества престарелых выросли на 7.3% в 2024 году и составили219.9 миллиарда долларов [3]. Большая часть этого роста объясняют более высокие счета по заработной плате и более сложные жители.
  • Больницы выписывают пациентов раньше и полагаются на постострые койки для завершения восстановления. Пациенты с заменой суставов, инсультом и кардиологическими заболеваниями часто переезжают в дом престарелых для лечения перед возвращением домой.
  • Небольшие семейные сети сокращают число неоплачиваемых сиделок. Взрослые дети, живущие далеко или работающие полный рабочий день, часто не могут предоставлять ночной уход, поэтому размещение в учреждении становится практичным выбором.
• Ключевые сегменты, проанализированные
  • По типу службы: Квалифицированная сестринская помощь будет занимать 38.4% долю в 2026 году, поскольку жителям с ранами, зондомами для кормления и сложным графиком медикаментозного лечения требуется лицензированная медсестра на каждую смену.
  • По типу ординатора: Долгосрочная доля будет составлять 58.8% в 2026 году, так как люди с деменцией и хрупкостью, как правило, остаются в одном учреждении месяцами или годами.
  • По источнику оплаты: Medicaid будет получать 43.7% долю в 2026 году, поскольку большинство долгосрочных жителей исчерпают свои сбережения и имеют право на государственное страхование.
  • По типу учреждения: Freestanding займет 78.4% долю в 2026 году благодаря широкой сети общественных домов престарелых, управляемых сетями и независимыми владельцами.
• Аналитическое мнение на Fact.MR
  • Шамбху Натх Джа, главный консультант Fact.MR, заявляет: «Спрос на койки в домах престарелых не является ограничением на этом рынке; ограничением являются персонал и ставки государственных платежей. Операторы, которые могут нанимать и удерживать медсестёр, заполняют места, которые другие вынуждены оставлять пустыми. Рост будет благоприятствовать группам, которые объединяют краткосрочные реабилитации с деменцией и долгосрочным уходом под одной крышей.»
• Стратегические последствия
  • Операторам учреждений следует создавать внутренние маршруты обучения для помощников по уходу и медсестёр, поскольку уровень вакантности сейчас ограничивает количество пациентов больше, чем количество коек.
  • Государственные плательщики должны связывать ставки в домах престарелых с затратами на заработную плату и уровнем остроты пациентов, чтобы учреждения, обслуживающие нуждающихся жителей, оставались жизнеспособными.
  • Больничные системы должны согласовать пути выписки с местными квалифицированными медсестрами, чтобы сократить ожидание коек для пациентов после острого состояния.
  • Инвесторам стоит отдавать предпочтение специально построенным домам с одноместными комнатами и отделениями для деменции, учитывая, что старые здания сталкиваются с ростом стоимости модернизации.

С 4.6% CAGRВеликобритания лидирует в пяти странах, поскольку муниципалитеты и самофинансируемые компании оплачивают больше размещений медсестер. Япония занимает второе место по 4.2%, где общество сверхвозрастного населения поддерживает почти полные государственные дома престарелых. Германия идёт вперёд 3.8% благодаря росту расходов на стационарное лечение и увеличению числа медсестер. Бразилия идёт вслед за 3.1% , поскольку её пожилое население быстро расширяется с низкой базы формальных учреждений. США отстают по 2.8%, что отражает зрелую сеть коек, финансируемую в основном Medicaid.

Квалифицированная сестринская помощь будет возглавлять тип обслуживания в 38.4%; Долгосрочный — по типу резидентов в 58.8%; Medicaid будет лидировать по источнику оплаты на 43.7%; Отдельные учреждения займут первое место по типу учреждения в 78.4%.

Какой тип службы доминирует?

Skilled Nursing Care получает 38.4% дохода 2026 года.

Источник: анализ Fact.MR. Обновлено 23 октября 2026 г.

Ординаторы с пролежнями, внутривенной терапией или послеоперационными ранами нуждаются в клинических заданиях, которые могут выполнять только зарегистрированные или лицензированные практикующие медсестры. Квалифицированные медсестринские отделения также выставляют платы выше среднего в сутки, поскольку соотношение персонала и затраты на снабжение выше, чем в отделениях личного ухода. Реабилитационные услуги сопровождаются ортопедическими и инсультными выписками, а физиотерапия и логопедия проводится на месте. Хосписная помощь привлекает паллиативные команды в учреждение в последние недели жизни. Отделения по уходу за памятью используют защищённые планировки и обученный персонал для пациентов с деменцией, часто поддерживаемый технологиями ухода за пожилыми , такими как датчики кровати и предупреждения о падении.

Что ведёт сегмент Resident Type?

Долгосрочные жители составляют 58.8% дохода 2026 года.

Источник: анализ Fact.MR. Обновлено 23 октября 2026 г.

Люди с затяжной хрупкостью или деменцией редко восстанавливают возможность жить в одиночку, поэтому дом престарелых становится их постоянным жильём. Такие длительные пребывания обеспечивают операторам предсказуемую заполненность и стабильную ежедневную оплату. Краткосрочные резиденты приезжают из больницы на определённый период восстановления. MedPAC сообщил, что около 14,400 самостоятельно стоящих квалифицированных учреждений предоставили около 1.5 миллионов пребывания по программе Medicare 1.1 миллионам получателей с оплатой за услугу в 2024 году [4]. Эти пациенты быстро меняют состояние и нуждаются в большем количестве часов терапии в день, чем долгосрочные резиденты.

Как источник оплаты формирует спрос?

Medicaid финансирует 43.7% дохода 2026 года.

Источник: анализ Fact.MR. Обновлено 23 октября 2026 г.

Долгосрочные жители часто расходуют свои активы в течение года-двух после поступления и затем полагаются на государственное покрытие. MedPAC обнаружил, что Medicaid оплатил 64% дней в среднем отдельно стоящем учреждении в 2024 году, тогда как платная Medicare составляла 13% от общего дохода от учреждений [4]. Установление тарифов государственными агентствами, таким образом, определяет маржу для многих домов. Частная оплата покрывает жителей, которые финансируют уход из сбережений, пенсий или продажи жилья, и приносит ежедневные страховые взносы. Medicare оплачивает короткие послеострочестие пребывания после квалифицированной госпитализации. Другие включают страхование долгосрочного ухода, льготы для ветеранов и схемы национального страхования за пределами США.

Что поддерживает самостоятельный режим внутри типа объекта?

Отдельно стоящие дома приносят 78.4% дохода 2026 года.

Источник: анализ Fact.MR. Обновлено 23 октября 2026 г.

Общественные дома престарелых выделяются отдельно от больничных кампусов и обслуживают жителей близко к их семьям. Сети и местные владельцы могут открывать их в пригородах и небольших городах, где земля стоит дешевле, чем рядом с больницей. Многие из них делят участки с домами для проживания с поддержкой , чтобы жители могли переходить на более высокий уровень ухода без смены адреса. Больничные отделения работают внутри или прикреплены к неотложным госпиталям. Они принимают пациентов со сложными медицинскими потребностями прямо из отделения и используют аптеку, визуализацию и специализированные команды больницы. Их число сократилось в нескольких странах, поскольку больницы сосредотачиваются на острых случаях.

Внедрение будет выиграно за счёт быстрорастущего населения свыше 80, более высокой распространённости деменции и ранней выписки из больницы. Нехватка персонала, давление на государственные тарифы и высокие затраты на строительство ограничат скорость открытия новых коек.

Анализ воздействия драйверов

Источник: анализ Fact.MR. Обновлено 23 октября 2026 г.

Анализ воздействия возможностей

Источник: анализ Fact.MR. Обновлено 23 октября 2026 г.

Анализ воздействия ограничений

Источник: анализ Fact.MR. Обновлено 23 октября 2026 г.

Источник: анализ Fact.MR. Обновлено 23 октября 2026 г.

Что поддерживает усыновление в Великобритании?

4.6% CAGR— благодаря организациям медсестёр, организованным советом, и большой самостоятельно финансируемой базе резидентов.

Финансирование домов престарелых в Англии зависит как от советов, так и от частных плательщиков. Департамент здравоохранения и социальной помощи сообщил, что местные власти потратили2.6 миллиарда фунтов стерлингов на уход за пациентами в возрасте 65 и старше в период с 2024 по 2025 год, что составляет29.4 миллиарда фунтов стерлингов [5]. Самофинансируемые платят более высокие сборы, что помогает операторам покрывать зарплаты медсестёр и инвестировать в отделения для деменции.

Как Япония масштабирует спрос?

4.2% CAGRподдерживается почти полной заполненностью государственных учреждений долгосрочного ухода.

Страхование долгосрочного ухода в Японии финансирует три основных типа учреждений. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения по состоянию на октябрь 2024 года подсчитало 8,621 учреждений социального обеспечения для пожилых людей, нуждающихся в долгосрочном уходе, с вместимостью для 604,469 жителей и уровнем 94.5% использования [6]. Списки ожидания на такие дома заставляют поставщиков добавлять койки и персонал там, где позволяют местные планы.

Что способствует росту Германии?

3.8% CAGRотражает рост расходов на стационарное лечение и расширение штата медсестер.

Немецкие дома престарелых поглощают все более высокие расходы по мере роста остроты лечения. Destatis сообщил, что расходы на здравоохранение в стационарных и частично стационарных учреждениях достигли 48.2 миллиарда евро в 2023 году, что на 6.7% больше, чем в предыдущем году [7]. Численность персонала также улучшается: 63,900 новые контракты на обучение медсестёр были подписаны в 2025 году, что 8% увеличилось [8].

Как развивается спрос в Бразилии?

3.1% CAGRспособствует быстрорастущее пожилое население и более длинная продолжительность жизни.

Старение в Бразилии движется быстрее, чем количество официальных домов престарелых. IBGE сообщила, что население в возрасте 60 лет и старше выросло с 22 миллионов до 34.1 миллионов в период с 2012 по 2024 год [9]. В своих таблицах жизни за 2024 год IBGE также обнаружил, что бразилец в возрасте 60 может ожидать ещё 22.6 лет [10]. Учреждения длительного проживания для пожилых людей растут в крупных городах, где семейных опекунов меньше.

Как выступают Соединённые Штаты?

2.8% CAGR, как зрелое учреждение, база учреждений расширяется в основном за счёт тарифов и остроты пациентов.

Американские дома престарелых обслуживают пожилое население, которое постоянно растёт. Бюро переписи населения США сообщило, что население в возрасте от 65 лет и старше выросло на 3.1% до 61.2 миллионов в 2024 году и выросло на 13.0% с 2020 по 2024 год [11]. Количество коек меняется медленно, поэтому доходы приходят за счёт более высокой интенсивности, объёмов терапии и обновления тарифов по Medicaid по штатам.

Операторы домов престарелых делятся на три группы. Американские послеострые сети, такие как The Ensign Group, PACS Group, Genesis HealthCare и Life Care Centers of America, управляют крупными сетями квалифицированных центров сестринского ухода через местных филиалов и конкурируют по связям с краткосрочной реабилитацией и направленностью в больницы.

Группы для пожилых, такие как Brookdale Senior Living, добавляют квалифицированные сестринские отделения на кампусы, которые также предлагают ассистированное и независимое проживание. Международные операторы специализируются на длительном пребывании и уходе за больными с деменцией согласно национальным правилам финансирования. Extendicare открыла Extendicare Beauclaire в Оттаве весной 2026 года — дом долгосрочного ухода для 320 жителей и четвёртый новый дом в Онтарио с 2024 года [12]. В октябре 2026 года Университет Клариан открыл учебное подразделение с семью институтами, которые ежегодно готовят почти 800 медсестёр, помощников по уходу и других студентов [13]. Barchester Healthcare управляет домами престарелых по всей Великобритании. Набор медсестёр, экспертиза в области деменции и состав плательщиков выделят более сильных операторов от остальных.

Ключевые компании включают The Ensign Group, Inc.; PACS Group, Inc.; Genesis HealthCare; Life Care Centers of America; Brookdale Senior Living Inc.; Extendicare Inc.; Clariane SE; и Barchester Healthcare.

• Группа Энсина, Инк.
• PACS Group, Inc.
• Genesis HealthCare
• Центры ухода за жизнью Америки
• Brookdale Senior Living Inc.
• Extendicare Inc.
• Clariane SE
• Barchester Healthcare

• [1] Всемирная организация здравоохранения. (2025, октябрь 1г.). Старение и здоровье.
• [2] Всемирная организация здравоохранения. (2026, июль 3). Деменция.
• [3] Центры услуг Medicare и Medicaid. (2025). Основные моменты национальных расходов на здравоохранение 2024 года.
• [4] Консультативная комиссия по оплате Medicare (MedPAC). (2026, март 12). Глава 7: Услуги в учреждениях для квалифицированных престарелых (отчет за март 2026 года).
• [5] Департамент здравоохранения и социальной защиты. (2025, октябрь 23г.). Финансовый отчёт по социальному уходу взрослых, Англия: 2024–2025 годы.
• [6] Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии. (2025, декабрь 19года). [Обзор опроса учреждений и учреждений долгосрочного ухода за 2024 год].
• [7] Statistisches Bundesamt (Destatis). (2025, май 15). Gesundheitsausgaben in Pflegeeinrichtungen im Jahr 2023 um 6,3 % gestiegen [Расходы на здравоохранение в учреждениях ухода выросли на 6.3% в 2023 году].
• [8] Statistisches Bundesamt (Destatis). (2026, июль 2). Pflegeausbildung 2025: Zahl neuer Auszubildender zum dritten Mal in Folge gestiegen [Обучение сестринскому делу 2025: Число новых стажёров выросло третий год подряд].
• [9] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2025, декабрь 3года). IBGE mostra que um a cada quatro idosos trabalhava em 2024 [IBGE показывает, что каждый четвёртый пожилой человек работал в 2024 году].
• [10] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2025, ноябрь 28). Expectativa de vida chega a 76,6 anos em 2024 [Ожидаемая продолжительность жизни достигнет 76.6 лет в 2024 году].
• [11] Бюро переписи населения США. (2025, июнь 26года). Пожилых людей больше, чем детей в 11 штатах и почти в половине округов США.
• [12] Extendicare. (2026, июль 9). Добро пожаловать домой, Extendicare Beauclaire!.
• [13] Clariane. (2026, октябрь 21года). Университет Клариан и Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon объединяют усилия для развития обучения в области здравоохранения и социальной помощи на острове Иль-де-Франс.

• Суммарная заработка 24-часовых учреждений по уходу за престарелами, разделённая по типу услуг, типу проживания, источнику оплаты и типу учреждения.
• Почему квалифицированная сестринская помощь, долгосрочные жители, финансирование Medicaid и самостоятельные дома занимают первое место в их сегментах в 2026 году.
• Как старение, финансирование ухода и предложение рабочей силы различаются по Великобритании, Японии, Германии, Бразилии и Соединённым Штатам.
• Какие пост-острые сети, группы для пожилых и международные операторы управляют домами престарелых, и как они конкурируют за жителей и персонал.
• Где дефицит персонала, уровень возмещения расходов и политика ухода на дому ограничивают новые коечные места.

Дома престарелых, квалифицированные учреждения престарелых и дома престарелых с уходом относятся к этому рынку, когда лицензированные медсестры работают круглосуточно. Доход покрывает ежедневный уход, проживание и питание, управление медикаментациями и терапию, предоставляемую внутри учреждения.

Все группы плательщиков учитываются — от государственных программ и национального страхования медицинской помощи до частных плательщиков и страховщиков. Операторами являются коммерческие сети, некоммерческие организации и государственные организации любого размера.

Что входит в область применения?

В рамках программы предусмотрены места длительного пребывания для престарелых, краткосрочные постостровые кровати, защищённые отделения для деменции и хосписные койки внутри домов престарелых. Реабилитационная терапия, проводимая персоналом учреждения или контрактными терапевтами на месте, включена.

Квалифицированные сестринские отделения в больницах учитываются в их доходах. Также включены отделения сестринского ухода на кампусах непрерывного ухода, а также связанные услуги гериатрической помощи, выставляемые учреждением.

Что исключено из сферы применения?

Уход, предоставляемый в частных домах посещающими медсестрами или помощниками, не входит в этот сегмент, включая услуги, покрываемые медицинской помощью для семейных опекунов. Отделения для самостоятельного проживания без сестринского обслуживания на месте исключены.

Продажа оборудования учреждениям, таким как кровати, лифты и средства по уходу за пожилыми, не учитывается. Средства для передвижения и вспомогательные технологии , приобретённые жителями, также не учитываются.

Как был построен анализ?

Анализ опирается на 120+ источников, портфелей 35+ компаний, 25+ стран и более чем 20 интервью с отраслью.

• Первичные исследования: Первичные исследования включают обсуждения с производителями, поставщиками услуг, разработчиками технологий, дистрибьюторами, конечными пользователями и экспертами по предмету. Эти беседы рассматривают приоритеты закупок, внедрение продуктов, операционные сложности, требования к одобрению, конкурентное положение и факторы, влияющие на более широкое рыночное принятие.
• Офисные исследования: Кабинетные исследования охватывают государственную статистику, нормативные публикации, корпоративные документы, торговые данные, технические исследования, отраслевые ассоциации, стандарты, государственную политику и другие авторитетные источники. Каждый источник, используемый в анализе, задокументирован в библиографии.
• Размер рынка и прогнозирование: Оценки рынка объединяют исторические показатели, индикаторы спроса, ценообразование и тенденции объёмов, доли сегментов, участие компаний, рост на уровне страны, модели внедрения, инвестиционную активность и барьеры для расширения рынка.
• Валидация и цикл обновления данных: Результаты подтверждаются путем сравнения первичных интервью с публичными данными, деятельностью компании, изменениями в регулировании, торговыми тенденциями и развитием отрасли. Регулярные обновления рассматривают запуски новых продуктов, изменения мощностей, партнерства, одобрения и изменения в коммерческом внедрении.