潜艇市场的空气独立推进系统

2026年USD 6.2亿，到2036年5.3% CAGR达到USD 10.4亿。

• 2025年，空中独立推进系统的需求达到 USD 5.86 亿 ，欧洲和亚洲的新建常规潜艇承担了大部分开支。
• 到2036年，市场将达到 USD 10.4 亿美元，较2026年的 USD 6.17 亿美元 有所增长，因为2025年和2026年的订单将从设计转向船体建造和AIP安装。
• 5.3% CAGR反映了漫长的海军建造周期，即一份潜艇合同释放推进系统，耗时五到八年。

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年11月9日

潜艇市场增长中空气独立推进系统的关键数字是什么？

2026年至2036年期间新增价值 USD 4.2 亿美元，其中大部分与现已在欧洲、亚洲和加拿大订购的常规攻击潜艇相关。

• 市场需求驱动因素
  • 老旧的常规舰队被保留服役，以建造替代潜艇。澳大利亚承诺于2026年5月在未来十年内投入高达110亿澳元，以维持其六艘柯林斯级潜艇的养护，包括从HMAS Farncomb开始的型号延长[1]。此类延伸工作为将继续服役至2040年代的潜艇提供动力和能源升级空间。
  • 欧洲海军正在用新型常规潜艇取代冷战时期的设计。荷兰国防部于2025年6月确认了一项协议，涵盖建造四艘奥卡级潜艇以替代海象级 [2]。每艘新潜艇都带来了新的推进和能源规格，以满足AIP和电池需求。
  • 本土AIP项目正向海上服役方向发展。印度于2026年10月在哈齐拉启动了其DRDO开发的AIP能源模块的“启动阶段 2 ”，计划于2027年初在卡尔瓦里级潜艇上进行整合[3]。本土模块为现有船只的改装工作增加了新需求。
  • 潜航时间是海军主要的战术收益。通气管时间缩短意味着雷达和目视探测机会减少，因此沿海国家在密集监视中赋予AIP较高的补给权重。
  • 燃料电池、斯特林和电池技术持续进步。更高的能量密度和更安静的辅助装置使设计师能够延长巡逻时间而无需加大船体，这使AIP在中型出口设计中更具吸引力。
• 分析的关键细分
  • 按推进技术类型划分：斯特林发动机将在2026年占据 38.5% 份额，因为该技术在瑞典和日本船只上已有数十年服役经验，且拥有简单的燃料和氧气供应链。
  • 按潜艇类型划分：SSK将占2026年 54.9% 价值，因为柴油电力攻击艇是唯一替代频繁浮潜需求的平台级别。
  • 按组件划分：发电机将获得2026年 40.0% 收入，因为每个AIP架构都依赖于一个能在水下将储存燃料转换为电力的动力单元。
• 分析师观点 Fact.MR
  • Fact.MR首席顾问尚布·纳特·贾表示：“海军不再问传统潜艇是否需要AIP，而是问的是哪种类型以及多快能装配。获胜的供应商将是那些能够展示其AIP工厂海况验证小时数，并已集成电池和电源管理系统交付的供应商。波兰、加拿大和荷兰的项目将为较小海军制定参考设计，供小型海军在2036年前复制。”
• 战略意义
  • 潜艇建造商应将AIP、锂离子电池和电力管理作为一个统一测试套件呈现，因为买家现在对集成风险与耐久性同等重要。
  • 零部件供应商应为发电机、改革厂和燃料电池堆提供多个造船厂的资格认证，因为出口项目越来越需要本地生产合作伙伴。
  • 海军应在舰体已开放且新推进段增量成本最低时，将AIP改装与中期改装同时进行预算。
  • 投资者应密切跟踪合同签署日期，因为AIP设备的收入往往在政府选择潜艇设计多年后才到账。

德国领先于 6.8%，这一速度反映了燃料电池AIP出口和 212CD订单现已延伸至加拿大。巴西紧随其后， 6.2%，在其国家潜艇计划下国内建造常规潜艇。美国 5.6%增长，主要依靠技术供应和盟国项目的零部件工作，而非自身AIP潜艇。英国的表现类似，工程公司为出口客户提供服务， 5.0% 。日本在 4.4%时收尾，年建造一艘的稳定速度使需求可预测但限制了上升空间。

斯特林发动机将在 38.5%年领先推进技术类型;SSK将领导潜艇类型 54.9%;发电机将在2026年保持组件 40.0% 。

哪种推进技术类型引领？

斯特林发动机占据了2026年销售的 38.5% 。

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年11月9日

封闭循环斯特林潜艇燃烧柴油和液氧，因此海军可以利用已有的物流操作。该设计在瑞典潜艇上服役时间长，首次为日本带来了AIP经验，这一纪录降低了首次购船者的技术风险。波兰于2026年6月29日签署了三艘A26潜艇的合同，萨博领导瑞典工业发展[4]。燃料电池在氢气储存和极低噪音优先的领域竞争激烈，而MESMA和基于改革器的系统则服务于特定法国或西班牙设计的海军。燃料电池厂依赖舰载氢气发电或金属氢化物储存，这影响了加氢和安全程序。在瑞典，萨博于2025年10月接到两艘布莱金厄级（A26）潜艇的最终生产订单，大部分交付预计在2026年至2032年间[5]。

潜艇类型中支持SSK的是什么？

SSK代表2026年收入的 54.9% 。

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年11月9日

柴油电力攻击艇在浅海和沿海海域巡逻，核潜艇成本过高或不被允许使用，AIP通过核设计缩小了其续航差距。加拿大巡逻潜艇项目于2025年8月将TKMS和Hanwha Ocean列入最多 12 艘常规潜艇的候选名单，首艘潜艇需于2035年完成[6]。SSN平台属于分段，但使用反应堆，因此其AIP支出仅限于辅助能源系统。其他组涵盖小型潜艇和大型无人水下载具，这些车辆配备紧凑型燃料电池和 锂离子电池 ，延长任务时间而无需通气管。

组件细分领域的领导者是什么？

发电机占了2026年价值的 40.0% 。

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年11月9日

AIP电站实际上是一个水下发电站，发电机是将燃料和氧气转化为船只运行所需的电力的装置。例如，Navantia的BEST系统将生物乙醇转化为氢气，并供给燃料电池，其制造商表示，燃料电池的水下续航时间可延长至三周。 大型发电机供应商将 船用级卷扬和冷却技术引入这一细分市场。电机将储存的电力转换为推力，永磁设计也在取代旧的直流电单元以降低噪音。电池在AIP和柴油期间保持电荷，因此电池化学和 电池管理系统 现在决定了船只能冲刺的持续时间。其他因素包括氧气罐、燃料储存和开关设备。

波兰、荷兰和加拿大的新常规潜艇合同，以及澳大利亚和印度的寿命延长，推动了对已验证AIP电厂的需求。增长受限于高单位成本、储存氧气和氢气的严格安全规则，以及从需求到海试可能持续十年的采购周期。

驱动因素影响分析

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年11月9日

机会影响分析

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年11月9日

约束带影响分析

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年11月9日

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年11月9日

在德国，什么支持收养？

6.8% CAGR，主要由燃料电池AIP出口和不断扩大的 212CD合作推动。

德国潜艇工程基于氢燃料电池AIP，该技术用于 212型A及其与挪威开发的 212型CD继任者。该合作关系在2026年7月进一步扩大，德国、挪威和加拿大领导人欢迎加拿大加入 212型CD合作[7]。对于德国供应商来说，第三个合作伙伴意味着燃料电池组件、氧气储存和电力电子产品的生产周期更长。

巴西的需求是如何发展的？

6.2% CAGR，随着PROSUB的本地造船成熟。

巴西在伊塔瓜海军基地通过PROSUB技术转让项目建造常规里亚楚埃洛级潜艇。常规潜艇目前不配备AIP，但造船厂、劳动力和供应基地为巴西提供了在后续船体或改装中增加AIP部分的选择。随着项目进入后期阶段，需求增长来自本地化的动力、电池和推进设备。

什么才是支持美国收养？

5.6% CAGR，得益于组件出口和相关项目工作。

美国海军运营着一支全核潜艇舰队，并持续投资;2025年4月，又有两艘弗吉尼亚级攻击潜艇签订合同[8]。因此，AIP在该国的需求主要依赖于燃料电池、电池、电力转换和测试设备供应商，这些设备服务于盟军常规项目和无人水下载具。美国企业还从加拿大和澳大利亚的潜艇支出中获益，这些资金依赖于北美的供应链。

英国的需求如何发展？

5.0% CAGR，反映了海军工程的出口。

截至2026年4月 1 ，英国皇家海军潜艇部队统计了九艘潜艇，包括四艘弹道导弹和五艘攻击潜艇，均为核动力[9]。由于国内没有常规舰队，英国的需求主要来自向外国制造商供应电机、配电盘和声纳相关电力系统的工程公司。海洋 配电盘 和电力转换设备制造商在欧洲常规项目中找到工作。

是什么支持日本的采纳？

4.4% CAGR，前提是国内建筑产量稳定。

日本2026财年防卫预算为一艘新潜艇建造资金为 120.8 日元[10]。日本在宗龙级潜艇上积累了斯特林AIP经验，随后转向后续潜艇的锂离子电池。 Kawasaki Heavy Industries 于2025年10月 14 日在神户造船厂举行了计划于2022财年建造的潜艇命名和下水仪式[11]，展现了保持推进和电池供应商持续工作状态的造船厂节奏。

竞争分为两类。拥有其AIP技术的全系统设计师，即配备燃料电池的TKMS、配备斯特林发动机的萨博、拥有MESMA遗产的海军集团以及拥有生物乙醇BEST系统的Navantia，他们在海上耐久性以及AIP与电池和作战系统集成的程度上竞争。

2025年10月，瑞典下单，启动两艘A26 艇的最终生产阶段，萨博进一步巩固了其地位[5]。2025年6月，海军集团为荷兰的Orka项目获得了荷兰工业合作伙伴，皇家IHC签署协议，为四艘潜艇提供模块和钢结构[12]。第二批由Hanwha Ocean和 Kawasaki Heavy Industries领导的大型亚洲制造商集团，在建造速度、价格和锂离子电池专业方面竞争，Hanwha Ocean与TKMS一同进入加拿大两家供应商候选名单[6]。直到2036年，合同将授予将可信的AIP或电池解决方案与买方所在国家本地工业参与相结合的投标者。

潜艇空独立推进系统市场的主要公司包括TKMS、萨博、海军集团、Navantia、韩华海洋和 Kawasaki Heavy Industries。

• TKMS
• 萨博
• 海军集团
• 纳万提亚
• 韩华海洋
• Kawasaki Heavy Industries

• [1] 澳大利亚政府，国防部。（2026年5月 19日）。 阿尔巴尼斯政府将启动柯林斯级型号延伸生涯。
• [2] 荷兰国防部长。（2025年6月 17日）。 Overeenkomst houdt Nederland maximaal betrokken bij bouw Orka's。
• [3]印度政府国防部新闻信息局。（2026年10月 24日）。印度 海军柴电潜艇的国产AIP系统在启动“工作阶段-2 ”活动中取得了关键里程碑。
• [4]波兰共和国国防部。（2026年6月29日）。我们现在的国家和国防，我们会被玛丽纳尔基的人民党从中获得一个新的人26！
• [5]萨博。（2025年10月 13日）。 萨博号接到与瑞典A26 潜艇相关的额外订单。
• [6]加拿大公共服务与采购部。（2025年8月， 26日）。 加拿大政府推进加拿大巡逻潜艇项目采购的下一步。
• [7]德国联邦政府新闻与信息办公室。（2026年7月 7日）。 总理马克·卡尼、总理弗里德里希·梅尔茨和总理约纳斯·加尔·斯托尔的声明。
• [8]通用动力。（2025年4月 30日）。 通用动力电动船获得了12 亿美元的弗吉尼亚级潜艇合同修改。
• [9]英国国防部。（2026年8月 20日）。英国 武装部队装备与编制2026年。
• [10]日本防卫省。（2025年12月 26日）。《 防卫能力基础强化进展与预算：2026财年预算概述》。
• [11]日本海上自卫队。（2025年10月 7日）。 计划于2022财年举行潜艇命名与下水仪式。
• [12]皇家国际海军委员会。（2025年6月 16日）。 皇家海军委员会与海军集团战略合同，涵盖荷兰防御领域。

• 截至2036年，AIP的收入如何分配给斯特林发动机、燃料电池、MESMA及其他系统？
• 为什么海军仍然偏好首次采用斯特林发动机来实现AIP？
• 欧洲、亚洲和加拿大哪些潜艇项目将率先释放AIP支出？
• 发电机、电机和电池在AIP安装的价值中扮演什么角色？
• 没有常规车队的国家，如美国和英国，从哪里获得AIP收入？
• 全系统设计师和大型亚洲造船厂在竞争方式上有何不同？

该市场追踪推进系统，使潜艇能够在水下长时间产生或输送电力，而无需通过通气管桅杆吸入空气。价值以AIP工厂及其直接连接的发电机、电机、电池和辅助设备为单位计入。

收入在设备交付至造船厂用于新船体或改装期间安装时进行登记，因此一份合同将价值分散到预测的数年内。

范围包括哪些内容？

包括斯特林发动机、燃料电池、MESMA以及基于改革器的AIP装置，用于新型常规潜艇。

发电机、推进电机和电池系统在构成AIP电力架构的一部分时被计入，包括正在获得海军用资格认证的 固态电池 。

涵盖AIP的改装部分、插拔式船体段以及安装在服役舰艇所需的集成工作。

包括与AIP电厂相关的氧气和燃料储存、电力转换及能源管理设备。

哪些内容被排除在范围之外？

核反应堆及其在核潜艇和核潜艇上的蒸汽装置被排除在外。

没有任何AIP能力的柴油电力潜艇及其独立柴油发电机不计入。

船体结构、武器、声纳和作战管理系统除非属于AIP设备，否则不计入。

不包括与AIP设备相关的船员培训、港口服务及一般舰队维护。

分析是如何构建的？

分析基于 120+来源、 35+公司组合、 25+国家以及超过 20 个行业访谈。

• 初级调研：初级调研包括与制造商、服务提供商、技术开发者、分销商、终端用户及相关领域专家的讨论。这些对话探讨采购优先级、产品采用率、运营挑战、审批要求、竞争定位以及影响更广泛市场接受度的因素。
• 桌面研究：桌面研究涵盖政府统计、监管出版物、公司申报、贸易数据、技术研究、行业协会、标准、公共政策及其他权威来源。分析中使用的每个来源均有文献记录。
• 市场规模与预测：市场估计结合了历史表现、需求指标、价格和销量趋势、细分市场份额、公司参与情况、国家层面增长、采用模式、投资活动及市场扩张障碍。
• 数据验证与更新周期： 通过将初级访谈与公开数据、公司活动、监管变化、贸易模式及行业发展进行比较，验证结果。定期更新回顾新产品发布、容量变动、合作伙伴关系、审批及商业采用变化。