Transmisión eléctrica por cubo y sistema de propulsión eléctrica para el mercado de vehículos de combate

USD 1.1 mil millones en 2026 a USD 2.77 mil millones para 2036 en un 9.7% CAGR.

• Fact.MR estima que la transmisión eléctrica de los cubos y el sistema de propulsión eléctrica para el mercado de vehículos de combate serán deUSD 1.00 mil millones para 2025, con la mayor parte del gasto vinculado a los demostradores híbridos y a las primeras construcciones de prototipos.
• El valor pasará de USD 1.1 mil millones en 2026 a USD 2.77 mil millones para 2036, a medida que los programas de tanques y vehículos de infantería de próxima generación ajusten sus elecciones de motorización.
• El crecimiento anual promediará un 9.7% CAGR de 2026 a 2036, porque cada vehículo híbrido añade motores-generadores e inversores que un vehículo diésel nunca necesitó.

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 23 de octubre de 2026

¿Cuáles son los números definitorios detrás del sistema de transmisión eléctrica y propulsión eléctrica para el crecimiento del mercado de vehículos de combate?

USD 1.7 mil millones de ingresos adicionales se abrirán entre 2026 y 2036, liderados por programas de plataformas rastreadas.

• Motores de la demanda en el mercado
  • Los presupuestos de defensa en Europa están financiando nuevas flotas de vehículos. La OTAN informó que los Aliados europeos y Canadá gastaron USD 574 mil millones en defensa en 2025, un aumento real de 20% respecto a 2024 [1]. Parte de ese dinero se destina a programas de vehículos de tanques e infantería que ahora piden a los licitadores opciones de propulsión electrificada.
  • El sistema híbrido de tracción se ha convertido en la propuesta predeterminada para los nuevos transportes de infantería. En la competición XM30 del Ejército de EE. UU., las cinco propuestas conceptuales de la Fase 2 fueron supuestamente vehículos híbridos eléctricos [2]. Las oficinas del programa consideran la vigilancia silenciosa y la energía a bordo como necesidades estándar para la próxima flota.
  • Las armas y sensores eléctricos necesitan más energía a bordo de la que puede suministrar un alternador. Los láseres antidron, interferidores y radares consumen decenas de kilovatios. Un sistema de transmisión híbrido permite al vehículo generar y almacenar esa energía sin un remolque generador separado.
  • El dinero europeo para la investigación apoya la tecnología de plataformas terrestres. La Comisión Europea recibió un récord 410 propuestas de proyectos para la convocatoria del Fondo Europeo de Defensa 2025, que ofreció 1.065 .000 millones de euros [3]. Parte de esa financiación llegará a los sistemas de soldados y a los sensores antidrones que se conectan con vehículos de combate.
  • La logística del combustible impulsa el interés por los propulsores electrificados. Los convoyes que transportan diésel al frente están expuestos a drones y artillería, por lo que cada litro ahorrado al mantener el motor apagado reduce el riesgo para las unidades de suministro.
• Segmentos clave analizados
  • Por tipo: El sistema de propulsión eléctrica mantendrá 62.5% participación en 2026, ya que los paquetes de potencia híbridos completos y las transmisiones electrificadas encajarán dentro de los cascos de orugas existentes con un rediseño limitado.
  • Por aplicación: Los vehículos de combate de orugas representarán 58.3% cuota en 2026, reflejando los programas de tanques pesados y transportes de infantería que financian la mayoría del desarrollo híbrido.
• Opinión de los analistas en Fact.MR
  • Shambhu Nath Jha, consultor principal en Fact.MR, afirma: "Los compradores de vehículos de combate ya no preguntan si electrificar, sino cuánta energía debe exportar el vehículo a sus armas y sensores. Los proveedores que combinen una transmisión probada con motores generadores ganarán los primeros premios de producción. Los motores de transmisión de buje ganarán terreno más adelante, una vez que las flotas con ruedas demuestren su durabilidad en pruebas de campo."
• Implicaciones estratégicas
  • Los proveedores de transmisiones deberían diseñar packs híbridos que encajen en los compartimentos motor de tanques y transportes de infantería ya en servicio, ya que los programas de actualización superarán en número a los cascos nuevos durante años.
  • Los primes de los vehículos deben definir la arquitectura de alta tensión desde el principio de cada programa, porque añadir electrónica de potencia después de congelar el casco aumenta el peso y el coste.
  • Los ministerios de defensa deberían financiar pruebas de campo que prueben baterías y motores en calor, frío y polvo, dado que los datos de fiabilidad aún son escasos para los propulsores eléctricos bajo cargas de combate.
  • Los fabricantes de baterías y electrónica de potencia deberían calificar las celdas e inversores para estándares militares de choque y electromagnetismo, ya que las piezas civiles de automóviles rara vez superan estas pruebas sin cambios.

Japón liderará los cinco en 10.8% CAGR, donde los gastos en defensa aumentan y nuevas familias de vehículos con ruedas entran en servicio. Alemania sigue en 10.1% con presupuestos récord de adquisición e investigación en propulsión híbrida para tanques. Un ritmo 8.3% para el Reino Unido refleja un mayor gasto en la industria nacional y un impulso hacia fuerzas terrestres letales y modernas. Brasil se expandirá en 7.7% a medida que se incorporen 8x8 vehículos de combate con ruedas a su flota. El crecimiento de 7.3% en Estados Unidos se basa en el trabajo de modernización de30 XM y tanques.

El Sistema de Propulsión Eléctrica liderará el tipo en 62.5%; El vehículo de combate oruga encabezará la aplicación en 58.3%.

¿Qué tipo domina?

El Sistema de Propulsión Eléctrica representa 62.5% de las ventas de 2026.

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 23 de octubre de 2026

La propulsión híbrida para vehículos blindados sitúa uno o dos motor-generadores entre el motor diésel y la caja de cambios. Esa disposición permite que un programa mantenga sus transmisiones y orugas finales probadas, además de añadir potencia silenciosa y de exportación. Transmisiones de dirección electrificadas, electrónica de potencia y sistemas de gestión de baterías conforman el resto del paquete. Los kits de retrofit siguen la misma idea de diseño para vehículos ya en servicio. La transmisión eléctrica del cubo para vehículos militares con ruedas monta un motor en cada estación de ruedas. Retirar los ejes de transmisión y diferenciales libera espacio bajo el suelo para blindaje o baterías, y cada rueda puede seguir funcionando después de que otra sufra daños. La tecnología se basa en diseños civiles de motores integrados en las ruedas , aunque las unidades militares necesitan una tolerancia mucho mayor al par y a los impactos. Los propulsores del cubo siguen siendo una etapa más temprana, con menos programas financiados que los packs híbridos.

¿Qué lidera el segmento de Aplicaciones?

El vehículo de combate oruga representa 58.3% de las ventas de 2026.

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 23 de octubre de 2026

Los tanques principales de combate y los transportes de infantería de orugas pesan entre 30 y 70 toneladas, y su consumo de combustible los convierte en el primer objetivo para ahorrar híbridos. Los ciclos de reemplazo también favorecen flotas de orugas. El Ejército de EE. UU. dispone aproximadamente de 2,400 vehículos Bradley M-2 en sus brigadas blindadas activas y de la Guardia Nacional, y se planea que el XM30 los sustituya [2]. Por tanto, los programas de vehículos blindados de orugas financian la mayor parte del trabajo de transmisión electrificada. La electrificación de vehículos de combate con ruedas comienza con plataformas más ligeras y 8x8 portaaviones. La familia Armine de Rheinmetall, presentada en septiembre de 2025, comparte un sistema de transmisión híbrido diésel-eléctrico y puede funcionar completamente en silencio con transmisión eléctrica [4]. Los vehículos con ruedas también son adecuados para motores de cubo porque cada estación de ruedas ya lleva su propia unidad de suspensión. Las lecciones de la propulsión civil alimentada por baterías ayudan a los proveedores a dimensionar los paquetes y a la refrigeración para estos vehículos.

La adopción se beneficiará de nuevos programas de tanques y vehículos de infantería, mayores presupuestos de defensa y las demandas energéticas de las armas eléctricas y sensores. El peso de la batería, el coste por vehículo y los datos limitados de fiabilidad ralentizarán la conversión de flotas existentes.

Análisis de impacto de los conductores

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 23 de octubre de 2026

Análisis de Impacto de Oportunidades

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 23 de octubre de 2026

Análisis de impacto de las restricciones

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 23 de octubre de 2026

Fuente: análisis de Fact.MR. Actualizado el 23 de octubre de 2026

¿Qué apoya la adopción en Japón?

10.8% CAGR, impulsado por el rápido crecimiento del presupuesto de defensa y las nuevas familias de vehículos con ruedas.

El gasto en defensa japonés en equipamiento terrestre está aumentando bajo su plan de ampliación. El Ministerio de Defensa fijó la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026 en 8.8093 billones de yenes en base a desembolsos [5]. El mismo plan financia 8 tanques tipo 10 por 15.8 mil millones de yenes y vehículos de reconocimiento tipo 25 18 sobre un chasis táctico común de ruedas [5]. Una base con ruedas compartida proporciona a los proveedores japoneses una única plataforma para probar la propulsión eléctrica.

¿Cómo está escalando Alemania la demanda?

10.1% CAGR, respaldado por presupuestos récord de adquisición y investigación en propulsión híbrida de tanques.

La financiación alemana para la adquisición militar ha aumentado considerablemente. El Bundestag debatió un presupuesto de defensa para 2027 de 139.6 mil millones de euros, con más de 60 mil millones de euros para adquisición militar frente a unos 45 mil millones en 2026 [6]. El Ministerio Federal de Defensa espera que el gasto total en defensa alcance unos 152 mil millones de euros para 2029 [7]. Los fabricantes alemanes de trenes motrizes suministran vehículos de orugas en toda Europa y lideran el trabajo híbrido para el próximo gran tanque de batalla.

¿Qué apoya la adopción en el Reino Unido?

8.3% CAGR, ayudado por el aumento del gasto en la industria nacional y las nuevas prioridades del ejército.

El gasto en defensa del Reino Unido con la industria está aumentando en términos reales. El Ministerio de Defensa gastó 31.9 .000 millones de libras esterlinas con la industria y el comercio británicos en 2024/25, un aumento real 6% y mayores pagos para el programa BOXER ayudaron a impulsar el grupo de armas [8]. La Revisión Estratégica de Defensa 2025 estableció el objetivo de un aumento diez veces mayor en la letalidad del Ejército Británico [9]. Vehículos más letales necesitarán más energía a bordo para sensores y armas.

¿Cómo está desarrollando la demanda en Brasil?

7.7% CAGR, ya que entran en servicio nuevos vehículos de combate con ruedas 8x8 .

Las compras de vehículos blindados del Ejército Brasileño se están orientando hacia plataformas con ruedas más pesadas. En agosto de 2026, el Ejército firmó un contrato que lleva su pedido de vehículo de combate Centauro II 8x8 a 98 unidades con un cañón de 120 mm y transferencia de tecnología [10]. La producción local y la transferencia tecnológica darán a la industria brasileña una vía hacia el trabajo en sistemas de transmisión y propulsión. Las grandes distancias y las misiones fronterizas también favorecen los diseños con ruedas.

¿Cómo funciona Estados Unidos?

7.3% CAGR, reflejando grandes programas prototipo en una base de flota madura.

La modernización de vehículos de combate del Ejército de EE. UU. se centra en el XM30 y el próximo tanque Abrams. El Ejército adjudicó dos contratos de diseño detallado y prototipo del XM30 en junio de 2023, por un valor total de unos USD 1.6 mil millones [2]. Los demostradores híbridos para el Bradley y los vehículos robóticos han construido una sólida base de proveedores. El crecimiento seguirá la rapidez con la que estos prototipos entran en producción.

El suministro se reparte entre fijos de vehículos y especialistas en tren motriz. Rheinmetall AG, BAE Systems y General Dynamics Land Systems diseñan vehículos híbridos completos e integran la transmisión con la potencia de la torreta. En septiembre de 2026, American Rheinmetall entregó el primer prototipo de30 Lynx XM, que introduce un tren motriz híbrido-eléctrico [11].

BAE Systems ha integrado un sistema de transmisión híbrido eléctrico en un banco de pruebas Bradley, y General Dynamics Land Systems ofrece un robot híbrido-eléctrico con orugas. Los especialistas en la transmisión compiten en densidad de potencia e integración. En marzo de 2026, Rolls-Royce y ZF anunciaron un sistema de transmisión híbrido paralelo para el futuro tanque MGCS, encargado por la empresa alemana BAAINBw [12]. RENK Group AG ofrece la transmisión híbrida eléctrica ATREX para tanques. Magnetic Systems Technology fabrica accionamientos eléctricos para vehículos de defensa, mientras que ST Engineering ofrece transmisión híbrida eléctrica en sus vehículos Terrex 8x8 y 4x4 . La fiabilidad probada en el campo y la capacidad de exportación de energía diferenciarán a los ganadores del resto.

Las empresas clave incluyen BAE Systems plc; Rheinmetall AG; General Dynamics Land Systems; Rolls-Royce plc (Rolls-Royce Power Systems); RENK Group AG; Magnetic Systems Technology Ltd; y ST Engineering.

• BAE Systems plc
• Rheinmetall AG
• Sistemas Terrestres de Dinámica General
• Rolls-Royce plc (Rolls-Royce Power Systems)
• RENK Group AG
• Magnetic Systems Technology Ltd
• ST Engineering

• [1] Organización del Tratado del Atlántico Norte. (2026). Informe Anual del Secretario General 2025.
• [2] Servicio de Investigación del Congreso. (2025, junio 5). El vehículo de combate de infantería mecanizado XM-30 del Ejército (anteriormente conocido como vehículo de combate opcionalmente tripulado [OMFV])).
• [3] Comisión Europea. (2025, octubre 20). Respuesta récord a la convocatoria del Fondo Europeo de Defensa 2025: 410 propuestas de proyecto presentadas por un sobre de 1.065 mil millones de euros.
• [4] Rheinmetall AG. (2025, septiembre 9). DSEI 2025: Ermine, la nueva familia de vehículos híbridos ligeros de Rheinmetall para las fuerzas armadas modernas.
• [5] Ministerio de Defensa, Japón. (2025). 防衛力抜本的強化の進捗と予算 令和８年度予算案の概要 [Progreso y presupuesto del refuerzo fundamental de las capacidades de defensa: Resumen de la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026].
• [6] Bundestag alemán. (2026, septiembre 9). Deutlicher Anstieg bei den Verteidigungsausgaben [Aumento significativo del gasto en defensa].
• [7] Bundesministerium der Verteidigung. (2026, septiembre 9). Minister Pistorius zum Etat: Dieser Haushalt ist ein Sicherheitsversprechen [Minister Pistorius sobre el presupuesto: Este presupuesto es una promesa de seguridad].
• [8] Ministerio de Defensa, Reino Unido. (2025, septiembre 11). Gasto regional del Ministerio de Defensa con industria 2024/25.
• [9] Ministerio de Defensa, Reino Unido. (2025). La Revisión Estratégica de Defensa 2025: dos páginas.
• [10] Agência Gov, Gobierno de Brasil. (2026, septiembre 1). Exército inicia adquisición de viaturas blindadas de combate com transferência de tecnología [El Ejército inicia la adquisición de vehículos blindados de combate con transferencia de tecnología].
• [11] Rheinmetall AG. (2026, septiembre 1). American Rheinmetall entrega el primer prototipo de vehículo de combate Lynx XM30 al Ejército de EE. UU.
• [12] Rolls-Royce plc. (2026, marzo 11). Rolls-Royce y ZF desarrollan un sistema de propulsión para futuros tanques MGCS europeos.

• Cuánto valdrá la tracción eléctrica para vehículos de combate en 2036 y qué tan rápido aumentarán los ingresos a partir de 2026.
• Por qué los sistemas de propulsión totalmente eléctrica y las plataformas de orugas representan la mayor parte del gasto en 2026.
• Donde los presupuestos y los planes de flota en Japón, Alemania, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos generan demanda.
• ¿Qué motores primes y motores de transmisión tienen programas híbridos y qué aporta cada uno?
• Cómo el peso de la batería, el coste unitario y la fiabilidad en el campo limitan el ritmo de conversión de la flota.

La transmisión eléctrica de vehículos de combate en este estudio adopta dos formas. Los sistemas de propulsión eléctrica combinan un motor con motor-generadores, una transmisión electrificada, electrónica de potencia y almacenamiento de energía. Los accionamientos eléctricos de los cubos colocan un motor de tracción en cada estación de ruedas de un vehículo con ruedas.

Los ingresos se registran para vehículos de combate con ruedas y orugas, incluyendo tanques, transportes de infantería, vehículos de reconocimiento y plataformas robóticas armadas. Los valores se miden al precio pagado por el fabricante del vehículo o el ministerio de defensa por el sistema de propulsión.

¿Qué incluye el alcance?

Se cuentan los paquetes híbridos, motores-generadores, motores de tracción y transmisiones de dirección electrificadas, junto con las unidades de motor de imanes permanentes integradas en ellos. Los kits de retrofit que hibridan vehículos ya en servicio también forman parte del total.

Se incluyen inversores, convertidores y unidades de control que se ven como parte del accionamiento. Su diseño comparte mucho con la electrónica de potencia automotriz, aunque las unidades militares están reforzadas para golpes y calor. Los contratos de desarrollo y prototipo cuentan cuando entregan hardware de accionamiento.

¿Qué se excluye del alcance?

Los motores diésel convencionales y las transmisiones mecánicas sin máquinas eléctricas quedan fuera del límite. También se excluyen los generadores independientes y las unidades auxiliares de potencia que no impulsan el vehículo.

Se excluyen los propulsores eléctricos para camiones logísticos, vehículos utilitarios tácticos sin función de combate y plataformas navales o aéreas. Las baterías solo se cuentan cuando se venden dentro de un paquete de propulsión.

¿Cómo se construyó el análisis?

El análisis se basa en 120+ fuentes, 35+ carteras de empresas, 25+ países y más de 20 entrevistas con el sector.

• Investigación primaria: La investigación primaria incluye conversaciones con fabricantes, proveedores de servicios, desarrolladores tecnológicos, distribuidores, usuarios finales y expertos en la materia. Estas conversaciones examinan prioridades de compra, adopción de productos, desafíos operativos, requisitos de aprobación, posicionamiento competitivo y los factores que influyen en la aceptación más amplia del mercado.
• Investigación de escritorio: La investigación de escritorio abarca estadísticas gubernamentales, publicaciones regulatorias, documentos de empresas, datos comerciales, estudios técnicos, asociaciones industriales, estándares, políticas públicas y otras fuentes autorizadas. Cada fuente utilizada en el análisis está documentada en la bibliografía.
• Dimensionamiento y previsión del mercado: Las estimaciones de mercado combinan el rendimiento histórico, indicadores de demanda, tendencias de precios y volumen, cuotas de segmento, participación de empresas, crecimiento a nivel de país, patrones de adopción, actividad de inversión y barreras para la expansión del mercado.
• Ciclo de validación y actualización de datos: Los hallazgos se validan comparando entrevistas primarias con datos públicos, actividad de la empresa, cambios regulatorios, patrones comerciales y desarrollos del sector. Las actualizaciones periódicas revisan lanzamientos de nuevos productos, cambios de capacidad, asociaciones, aprobaciones y cambios en la adopción comercial.