Ressorts d’air pour le marché des chemins de fer, camions et bus

Les systèmes de suspension automobiles ont été largement dominés par des systèmes conventionnels combinés à ressorts et amortisseurs, en plus des barres antiroulis.

Ce système s’est révélé être une solution abordable aux problèmes liés à la réactivité du véhicule, à la conduite ou au confort de conduite. Cependant, avec l’avènement des systèmes d’assistance à la conduite, les ressorts électroniques et pneumatiques ont pris de l’importance dans les systèmes de suspension.

Les systèmes de suspension pneumatique active sont généralement coûteux, ce qui a diminué l’adoption pour un usage courant. De plus, des améliorations en termes de capteurs permettent de réduire le poids, contrairement aux systèmes hydrauliques. Les systèmes de suspension pneumatique se sont révélés efficaces contre le roulis de la carrosserie, sans compromettre le confort et le contrôle.

Cependant, l’augmentation de la complexité a eu un impact négatif sur la fiabilité et la facilité de service, rendant les problèmes de performance relativement coûteux. Selon un nouveau rapport Fact.MR sur les ressorts pneumatiques pour le marché des chemins de fer, des camions et des bus, ces facteurs devraient influencer les développements dans les années à venir.

L’industrie des ressorts pneumatiques a connu une croissance régulière de 2016 à 2020. OEMs, dont Rolls-Royce, Maybach, Jeep, Lexus, General Motors, Ram, Citroën, Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche, Audi, Subaru, SsangYong, Lincoln, Volkswagen, Tesla et Ford, ont adopté les ressorts pneumatiques.

Les véhicules utilitaires de ces marques ont également connu une adoption accrue. Bien que la pandémie de COVID-19 ait eu un impact négatif sur le secteur en 2020, une reprise régulière est probable tout au long de la période de projection

De plus, selon l’étude Fact.MR , les prévisions pour le marché des ressorts pneumatiques comptent CAGR de plus de 7% de 2021 à 2031. Les avancées des capacités ECU et des logiciels optimisés pour améliorer la réactivité sont des facteurs clés qui stimuleront l’industrie après 2021, avec une transition vers les véhicules électriques et la résurgence des activités de transport commercial.

Les ECU ou unités de contrôle électroniques deviennent de plus en plus courantes dans les systèmes à suspension pneumatique. En ce qui concerne les composants, l’ECU devrait refléter un taux de croissance relativement plus fort durant la période d’évaluation. La plupart des ECU à ressorts pneumatiques comprennent la mémoire, les microprocesseurs, les pilotes de sortie et les conditionneurs d’entrée.

L’ECU joue un rôle clé dans les systèmes de suspension pneumatique à commande électronique, ce qui permet des améliorations en termes de performance et d’absorption des vibrations. Les changements dans la préférence des consommateurs pour les systèmes contrôlés électroniquement stimuleront la demande dans un avenir proche.

Selon un rapport de Transtron Inc., les ECU à suspension pneumatique permettent de meilleurs ajustements des hauteurs des quais de chargement. La hauteur et les angles de basculement des plateformes de chargement peuvent être modifiés pour les opérations de chargement et de déchargement. Les ECU fournissent des fonctions mémoire pour stocker les informations sur la hauteur des quais de chargement dans les véhicules commerciaux, en plus du contrôle de la charge par essieu pour calculer les charges.

Les modèles de véhicules utilitaires de Volvo, Chrysler, Volkswagen et Mercedes-Benz ont déjà adopté des systèmes à base d’ECU pour leurs offres. Dans un secteur automobile concurrentiel, cette tendance devrait générer des opportunités clés pour l’expansion du secteur des ressorts pneumatiques.

Selon l’Association européenne des constructeurs automobiles, la production mondiale de véhicules commerciaux a augmenté de 2016 à 2018. Cependant, la production a diminué de plus de 3% entre 2019 et 2020, la Chine, l’Amérique du Nord et l’Europe restant les principaux contributeurs.

Sur une note similaire, selon la Commission européenne, le transport ferroviaire de marchandises a augmenté de plus de 10% entre 2016 et 2018, tandis qu’il a diminué de 2019 à 2020. Ces ralentissements ont été largement attribués aux restrictions de confinement et à la réduction des activités commerciales pendant la pandémie de COVID-19 .

Selon le rapport Fact.MR , les ventes de ressorts pneumatiques pour véhicules utilitaires légers et lourds ont reflété une hausse en 2019 et 2020 de 0.1% et 0.3%respectivement. Cependant, les gains entre 2021 et 2031 sont estimés relativement plus élevés. Les applications ferroviaires devraient également augmenter significativement, affichant un taux de croissance de plus de 7% CAGR au cours de la période d’évaluation.

Les ventes de ressorts pneumatiques devraient croître fortement dans les années à venir, notamment dans le secteur du transport commercial. Cependant, l’industrie devrait être limitée pendant la période d’évaluation, en raison de facteurs liés à l’industrie et aux préférences des consommateurs.

Par exemple, les systèmes de suspension pneumatique coûtent nettement plus cher que d’autres alternatives de suspension en termes d’achat, d’installation et de charges de carburant. Les systèmes de ressorts pneumatiques sont également sujets aux fuites, aux dommages causés par l’humidité, à la défaillance des tuyaux et aux pannes de compresseur pouvant affecter les performances. Ces problèmes sont des considérations majeures qui limitent l’adoption des ressorts pneumatiques dans différents modèles de véhicules.

Qu’est-ce qui fait des États-Unis le plus grand marché pour les suspensions à air ?

Selon le Bureau of Transportation Statistics, le nombre total d’automobiles et de camions dans les flottes à travers les États-Unis a dépassé 8.1 million d’unités en 2018, avec un chiffre d’environ 8.5 million en 2019. Le nombre de bus en 2019 s’élevait à près d’un million d’unités.

L’American Trucking Association a déclaré qu’en 2018, 36.9 millions de camions étaient enregistrés et utilisés à des fins commerciales (hors gouvernement et agricole), représentant 24.2% de tous les camions enregistrés. De plus, 3.91 millions de camions de classe 8 (y compris les tracteurs et les camions droits) étaient en service en 2019, soit une augmentation de 2.6% par rapport à 2018.

L’Amérique du Nord représente environ 1.5 millions de wagons de marchandises, avec CSX, BNSF Railway et Amtrak comme principaux contributeurs. Ces facteurs devraient rester des contributeurs clés à l’industrie des ressorts à air aux États-Unis, en faisant le plus grand marché mondial avec plus de 20% part de marché mondiale.

Comment l’Allemagne contribue-t-elle à la demande de ressorts pneumatiques ?

L’Europe est une région leader pour les ressorts pneumatiques, menée par l’Allemagne, qui représente plus de 20% de la part de marché européenne, selon les données de Fact.MR , les camions et les bus étant des contributeurs majeurs aux ventes.

Selon un rapport de la Commission européenne, de janvier à mars, les camions avec un poids de plus de 7.5 tonnes ont parcouru plus de 10 milliards de kilomètres sur les autoroutes à péage et les routes fédérales en Allemagne. Par conséquent, la part des camions allemands en termes de kilométrage est passée de 58.5% à 58.9% au premier trimestre 2019 à 58.9% entre janvier et mars 2020.

De plus, selon l’International Railway Journal, l’utilisation globale du transport de passagers en Allemagne a augmenté de 14.5% (1.4 milliards de trajets), les chemins de fer représentant une part majeure de la croissance (en hausse de 39.5%), suivis par le tramway léger/métro (en hausse 22.4%).

En revanche, l’utilisation des bus n’a fait que croître 0.5%. Ce sont des facteurs clés qui devraient influencer l’adoption des ressorts pneumatiques dans le secteur des transports allemand dans les années à venir.

Pourquoi la Chine est-elle un marché lucratif pour les ressorts à air ?

Selon l’étude Fact.MR , la Chine est le principal marché des suspensions pneumatiques dans la région APEJ, et le deuxième plus grand au monde, derrière seulement les États-Unis, avec plus de 800 millions de dollars US en 2020. C’est également le marché à la croissance la plus rapide de la région, affichant un CAGR de plus de 9%.

Selon le Bureau national des statistiques, la population de camions en Chine était estimée à 475,856 unités en 2019. Cela représente une augmentation par rapport à 399,915 unités en 2018. De plus, China Buses a indiqué que le pays comptait plus de 300,000 bus légers et plus de 150,000 bus et autocars en 2020.

De plus, en juillet 2020, la longueur opérationnelle des chemins ferrés chinois atteignait 141,400 km, se classant deuxième au monde, tandis que le réseau ferroviaire à grande vitesse dominait le monde avec une longueur totale de 36,000 km, créant des opportunités clés pour l’adoption de systèmes de ressorts pneumatiques.

Pourquoi les suspensions pneumatiques sont-elles les plus utilisées dans les camions ?

Les ressorts pneumatiques sont utilisés sur une large gamme de modèles de véhicules, y compris les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers, les véhicules utilitaires lourds, les remorques, les camions, les tracteurs, les véhicules de loisirs, les bus, les chemins de fer et même les véhicules industriels.

Les camions devraient représenter plus d’un quart du marché mondial, tout en reflétant un taux de croissance relativement plus rapide. La croissance du transport routier pour le commerce et la préférence pour les ajustements de hauteur dans les cabines de camions sont des facteurs clés soutenant les ventes et l’adoption à long terme.

Comment les ventes de ressorts à air à manches sont-elles prévues ?

Les fabricants produisent des manchons d’air en configurations à simple convolute, multi-convolute, manchon et lobes roulants, avec serrage et billes coniques. Les montages à ressorts pneumatiques avec conception de manchons devraient représenter plus de 30% des ventes mondiales durant la période de prévision.

La demande pour des ressorts pneumatiques à manchons s’explique en grande partie par des coûts de production plus faibles, une fiabilité et un bon fonctionnement, et un nombre réduit de points de pression qui minimisent le risque de défaillance, ce qui favorise l’utilisation, notamment pour les déplacements routiers.

Pourquoi les pistons en plastique reflètent-ils un fort potentiel de croissance ?

Alors que la plupart des pistons à ressorts pneumatiques conventionnels sont fabriqués en acier, des alternatives de plus en plus faibles comme l’aluminium et le plastique gagnent en popularité. Les pistons en acier représentaient plus de 40% du marché en 2020. Cependant, cette part devrait diminuer régulièrement dans les années à venir.

En revanche, les pistons en plastique reflètent un taux de croissance relativement plus élevé, de plus de 8% CAGR. Les objectifs de réduction du poids et des émissions des OEMautomobiles sont des facteurs principaux qui stimulent la demande à long terme.

Quelles sont les perspectives des ressorts pneumatiques mécaniques ?

Les systèmes de suspension à ressorts pneumatiques sont disponibles en versions électroniques et mécaniques. Selon le rapport Fact.MR , les ressorts pneumatiques mécaniques représentaient plus de 64% parts de marché globales. Cependant, avec les avancées telles que l’ECU et les systèmes d’assistance au conducteur devenant de plus en plus courantes, les ressorts pneumatiques mécaniques perdent progressivement du terrain au profit des alternatives électroniques.

Les ressorts pneumatiques mécaniques permettent une plus grande fiabilité dans les opérations. Cependant, les systèmes électroniques apportent des avantages en termes de facilité d’utilisation et de précision accrue dans les réglages, ce qui stimulera la croissance pour un avenir prévisible.

Le marché mondial des ressorts pneumatiques est modérément consolidé, les leaders du marché s’efforçant de maintenir une présence internationale. Les principaux acteurs du secteur ont fortement investi dans le développement et le lancement de nouvelles offres pour leurs portefeuilles, suivant les avancées fréquentes des technologies associées.

• Vibracoustic, par exemple, a lancé un système de ressorts pneumatiques à trois chambres commutables en novembre 2020. Le système comprend des amortisseurs à commande active, une unité de contrôle électronique et une intégration logicielle du système dans le véhicule.
• Continental AG, en octobre 2019, a dévoilé un ressort pneumatique léger pour véhicules commerciaux, que l’entreprise affirme réduire le poids à vide d’environ 15 kilogrammes. Le système comprend une technologie intégrée de piston à rouleaux en plastique, qui réduit également significativement la consommation de carburant.
• En novembre 2020, Turnspire Capital Partners LLC filiale Infinity Engineered Products a annoncé l’acquisition de Goodyear® Airsprings auprès de EnPro Industries Inc. L’accord inclut les droits complets de licence, le centre de R&D, les installations de fabrication, l’immobilier, le personnel et la propriété intellectuelle.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 1 septembre 2021