Marché du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTaP)

USD 6.26 milliards en 2026 à USD 10.5 milliards d’ici 2036 à 5.3% CAGR.

• Fact.MR estime le marché du vaccin DTaP à USD 5.95 milliards pour 2025, une base constituée principalement de séries primaires pour nourrissons et de rappels pour tout-petits achetés par des programmes publics.
• La valeur passera de USD 6.26 milliards en 2026 à USD 10.5 milliards d’ici 2036, les doses de rappel pour les enfants scolaires, les adolescents et les femmes enceintes occupant une part plus importante de chaque calendrier.
• L’expansion annuelle de 5.3% CAGR de 2026 à 2036 reflète un travail de rattrapage après les récentes épidémies de coqueluche et une évolution progressive vers des présentations hexavalentes.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 26 octobre 2026

Quels sont les chiffres déterminants derrière la croissance du marché des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTaP) ?

USD 4.2 milliards de revenus supplémentaires seront générés entre 2026 et 2036, portés par des doses de rappel et combinées.

• Moteurs de la demande sur le marché
  • Les épidémies de coqueluche sont revenues à une échelle qu’on n’a pas vue depuis des années. L’Organisation panaméricaine de la santé a rapporté que 977,000 cas de coqueluche ont été enregistrés dans le monde entier en 2024, contre 167,407 en 2023 [1]. Les ministères de la Santé ont répondu par des séances de rattrapage et un calendrier plus strict des rappels.
  • La demande de vaccin contre la coqueluche en Europe suit la charge infantile. L’ECDC a recensé 209,674 cas de coqueluche dans 29 pays de l’UE/EEE en 2024, avec un taux de notification de 54.9 par population 100,000 [2]. La vaccination des mères pendant la grossesse est l’outil principal pour protéger les bébés trop jeunes pour leur propre série primaire.
  • La protection contre le tétanos maintient les adultes dans la dose requise. L’ECDC a signalé 19 cas mortels de tétanos dans l’UE/EEE en 2024, les adultes âgés de 65 ans et plus étant le groupe le plus touché [3]. Les rappels de Td et Tdap tous les dix ans pour les personnes âgées et les soins aux plaies aux urgences soutiennent des ordres réguliers pour les adultes.
  • Les vaccins combinés pour les nourrissons réduisent le nombre d’injections par visite. Les parents et les infirmières préfèrent une seule dose qui couvre également la polio, la Hib et l’hépatite B, si bien que les ministères améliorent les présentations lorsque les traitements sont renouvelés.
  • Les stocks et les achats regroupés facilitent les achats nationaux. Les agences gouvernementales détiennent des doses de réserve pour les épidémies, et leurs cycles de réapprovisionnement font circuler les commandes entre les trimestres sans modifier la demande sous-jacente.
• Segments clés analysés
  • Par type de vaccin : Acellular prendra 62.3% part en 2026, car chaque rappel de Tdap et la plupart des programmes pour nourrissons à hauts revenus reposent sur des antigènes purifiés contre la coqueluche.
  • Par groupe d’âge : Les pédiatries en 2026 compteront 71.8% dose, jusqu’à six doses contenant la coqueluche administrées avant la sortie de l’école.
  • Par canal de distribution : Les hôpitaux atteindront 38.4% part en 2026 grâce aux cliniques de dosage à la naissance, aux maternités et aux soins d’urgence pour le tétanos sous un même toit.
  • Par utilisateur final : Le public représentera 68.5% part en 2026 car les programmes nationaux de vaccination financent gratuitement les doses systématiques des enfants au point de soins.
• Avis des analystes à Fact.MR
  • Shambhu Nath Jha, consultant principal chez Fact.MR, déclare : « Les épidémies de coqueluche après 2023 ont rappelé à tous les ministères de la santé que la protection des vaccins acellulaires s’estompe, et que la réponse a été de plus de rappels à plus d’âges. Les fournisseurs qui en bénéficieront seront ceux capables de délivrer à grande échelle des produits liquides hexavalents pour nourrissons et du Tdap adulte la même année. La diminution des cohortes de naissance au Japon et en Europe limitera le volume des nourrissons, donc la prise de rappel déterminera jusqu’où les revenus augmenteront. »
• Implications stratégiques
  • Les fabricants de DTaP devraient planifier la capacité antigénique de la coqueluche pendant les années d’épidémie, car les recommandations de rappel s’élargissent rapidement une fois les décès infantiles signalés.
  • Les ministères de la santé devraient associer les interrupteurs hexavalents à des systèmes de rappel pour les boosters pour tout-petits et préscolaires, là où la couverture baisse le plus.
  • Les services de maternité devraient proposer la vaccination contre la coqueluche lors des visites prénatales de routine, afin que l’admission ne dépende pas d’un rendez-vous séparé.
  • Les chaînes de pharmacies devraient stocker du Tdap pour adultes pour les clients de soins des plaies et les clients déplacements qui sortent des emplois du temps publics.

L’Allemagne mènera à 6.4% CAGR car un faible taux de complétion de la série laisse place à des doses de rattrapage. À 5.7%, le Royaume-Uni suit, avec des lacunes de couverture des rappels que le NHS cherche à combler. Le Brésil croîtra à 5.3% tandis que son système de santé répondra à une résurgence de la coqueluche chez les nourrissons. Pour les États-Unis, un taux de 4.8% repose sur une série infantile de cinq doses payée par des payeurs publics et privés. Le Japon conclut la liste à 4.2%, où les naissances record pesent sur un calendrier combiné plus large.

Acellular sera en tête du type de vaccin à 62.3%; Pédiatrie prendra la tête du groupe d’âge à 71.8%; Les hôpitaux se classeront premiers au canal de distribution à 38.4%; Le public devancera l’utilisateur final à 68.5%.

Quel type de vaccin domine ?

Les produits Acellular représentent 62.3% du chiffre d’affaires de 2026.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 26 octobre 2026

Moins de fièvres et de réactions locales ont conduit les pays à revenu élevé à remplacer la coqueluche à cellules entières dans les années 1990 et 2000. Les produits acellulaires ont également un prix par dose plus élevé, donc leur poids en revenus dépasse leur poids en volume. L’étiquette américaine de Vaxelis, révisée en avril 2026, couvre une série de trois doses : une combinaison DTaP, polio, Hib et hépatite B de 6 semaines à 4 ans [4]. Les vaccins contre la coqueluche à cellules entières restent la base des programmes pentavalents et hexavalents dans les pays à faible revenu. Ils coûtent moins cher à fabriquer et ont un long bilan dans les programmes nationaux, ce qui les maintient dans des offres groupées. La plupart des doses à cellules entières sont livrées dans des fioles multidoses fournies avec des seringues auto-désactivables pour éviter la réutilisation.

Qu’est-ce qui mène le segment des groupes d’âge ?

Les doses pédiatriques représentent 71.8% des revenus de 2026.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 26 octobre 2026

Les enfants reçoivent des doses primaires dans les premiers mois de vie, un rappel pour tout-petits et un rappel pour la maternelle. Les adolescents reçoivent ensuite le Tdap. Chaque dose supplémentaire ajoutée par un pays augmente la demande pédiatrique même lorsque les taux de naissance diminuent. Les nourrissons portent le fardeau de la maladie le plus lourd, ce qui permet de concentrer les calendriers sur la protection précoce. En 2024, l’ECDC a enregistré des taux de notification de 318.5 par 100,000 chez les nourrissons de moins d’un an [2]. La demande des adultes repose sur le Tdap pendant la grossesse, les rappels de dix ans et les soins des plaies, et elle recoupe le secteur plus large des vaccins pour adultes .

Comment le canal de distribution façonne-t-il la demande ?

Les hôpitaux détiennent 38.4% des revenus de 2026.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 26 octobre 2026

De nombreux systèmes de santé accordent le premier contact avec un vaccinateur dans ou à proximité de la maternité, et les hôpitaux gèrent également la prévention du tétanos après une blessure. Les pharmacies hospitalières achètent en gros et proposent souvent plusieurs présentations DTaP et Tdap simultanément. Les cliniques et cabinets pédiatriques administrent la plupart des doses programmées pour tout-petits et préscolaires lors des contrôles médicaux. Les pharmacies servent les adultes cherchant le Tdap avant le voyage ou un nouveau petit-enfant. Les seringues pré-remplies et autres dispositifs de délivrance du vaccin raccourcissent le temps de préparation dans tous les canaux.

Qu’est-ce qui soutient le public dans l’utilisateur final ?

Les acheteurs publics représentent 68.5% des revenus de 2026.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 26 octobre 2026

Les gouvernements rédigent le calendrier, financent les doses et choisissent la présentation, de sorte que les acheteurs publics contrôlent la majeure partie du volume. Les contrats durent souvent plusieurs années et précisent les délais de livraison par région. Aux États-Unis, le CDC a rapporté que les cas de coqueluche ont tendance à baisser depuis un pic en novembre 2024 mais sont restés au-dessus des niveaux d’avant la pandémie en 2025 [5]. Les acheteurs privés incluent les assureurs, les employeurs et les ménages payant les déplacements, les doses professionnelles ou combinées optionnelles. Les dépenses pour les vaccins contre le méningocoque et d’autres vaccins pour adolescents partagent souvent le même budget privé.

Des calendriers de rappels plus larges, des programmes de coqueluche maternelle et des mises à niveau hexavalentes stimuleront la demande jusqu’en 2036. La baisse des cohortes de naissance, l’adoption inégale des rappels et l’hésitation parentale dans certains pays ralentiront la croissance des volumes.

Analyse de l’impact des pilotes

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 26 octobre 2026

Analyse de l’impact des opportunités

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 26 octobre 2026

Analyse de l’impact des contraintes

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 26 octobre 2026

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 26 octobre 2026

Qu’est-ce qui soutient l’adoption par l’Allemagne ?

6.4% CAGR, motivée par le rattrapage des doses tardives chez les nourrissons et une vaccination contre la coqueluche plus large pendant la grossesse.

La vaccination contre la DTaP en Allemagne commence à l’heure mais se termine souvent en retard. L’Institut Robert Koch a rapporté que seulement 76% des enfants nés en 2022 étaient entièrement vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche avant 24 mois [6]. La vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse a atteint 51% pour les grossesses commencées en 2023 [6]. Les cabinets pédiatriques facturent ces doses aux assureurs santé statutaires.

Comment le Royaume-Uni est-il en train de faire évoluer la demande ?

5.7% CAGR, aidée par le travail visant à combler les lacunes dans la couverture des nourrissons et de la maternelle.

Les données trimestrielles COVER de l’UKHSA pour avril à juin 2026 situent la couverture 6 1 de l’Angleterre à 12 mois à 89.2% [7]. Le rappel DTaP/IPV pour la maternelle a atteint 81.1% d’enfants à 5 ans [7]. Les cabinets du NHS achètent ces vaccins via Central Supply, donc chaque gain de couverture se traduit directement en doses supplémentaires.

Qu’est-ce qui soutient l’adoption par le Brésil ?

5.3% CAGR, alors que la prise en charge de la coqueluche chez les bébés pousse à la vaccination maternelle et infantile.

L’OPS a signalé 2,682 cas confirmés de coqueluche au Brésil en 2025, y compris 12 décès [8]. Les nourrissons supportent une grande partie de ce fardeau. Dans les cas signalés jusqu’à la 46 semaine de 2025, 29.5% étaient des enfants de moins d’un an, et 61% d’entre eux avaient moins de 6 mois [9]. Le Système de santé unifié achète de façon centralisée des doses de pentavalent, de rappel DTP et de dTpa gratuitement.

Comment les États-Unis se comportent-ils ?

4.8% CAGR, soutenue par une série de cinq doses pour enfants financée par des payeurs publics et privés.

L’enquête nationale sur la vaccination des CDC sur les enfants a révélé que 92.7% des enfants nés en 2021 et 2022 avaient reçu trois doses ou plus de DTaP à 24 mois [10]. Seules 80.7% avaient reçu la quatrième dose à cet âge [10]. Réduire l’écart entre la quatrième et la cinquième dose, plus le Tdap à 11 à 12 ans et pendant la grossesse, permet de maintenir les ordres via le programme Vaccines for Children et les assureurs privés.

Comment le Japon développe-t-il la demande ?

4.2% CAGR, reflétant moins de naissances comparées à une combinaison cinq en un nourrisson.

Le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être a rapporté 671,236 naissances en 2025, en baisse 14,937 par rapport à 2024, avec un taux de fécondité total de 1.14 [11]. Chaque nouvelle cohorte achète donc moins de doses primaires. Le calendrier de routine utilise les vaccins DPT-IPV-Hib produits par les producteurs nationaux, donc les variations de prix et de calendrier comptent pour plus que la taille de la cohorte.

Les fournisseurs se répartissent en trois groupes. Sanofi, GSK plc et Merck & Co., Inc. mènent les ventes d’acellulars sur les marchés à haut revenu avec des combinaisons pour bébés et des boosters Tdap tels que Pentacel, Adacel, Infanrix, Pediarix et Boostrix. GSK a déclaré en octobre 2025 que les mouvements favorables des stocks des CDC avaient aidé les ventes d’Infanrix et Pediarix depuis le début de l’année, tandis que le calendrier des stocks pesait sur Boostrix au cours du trimestre [12].

Merck et Sanofi distribuent le Vaxelis hexavalent aux États-Unis [4]. Le Serum Institute of India, Biological E. Limited et Panacea Biotec fournissent des vaccins pentavalents et hexavalents à cellules entières aux soumissionnaires indiens et collectifs, et le Serum Institute propose le hexavalent HEXASIIL. Au Japon, BIKEN et KM Biologics produisent des vaccins DPT-IPV-Hib pour le calendrier national. BIKEN a lancé un essai de phase III d’une combinaison de six maladies ajoutant l’hépatite B en octobre 2026 [13]. La combinaison d’étendue, de capacité préqualifiée et une livraison régulière pendant les années d’épidémie distingueront les gagnants des appels d’offres.

Les entreprises clés incluent Sanofi ; GSK plc ; Merck & Co., Inc. ; Institut du sérum de India Pvt. Ltd.; Biological E. Limited; Panacea Biotec Limited; BIKEN (Fondation de recherche sur les maladies microbiennes de l’Université d’Osaka) ; et KM Biologics Co., Ltd.

• Sanofi
• GSK plc
• Merck & Co., Inc.
• Institut du Sérum de India Pvt. Ltd.
• Biological E. Limited
• Panacea Biotec Limited
• BIKEN (Fondation de recherche sur les maladies microbiennes de l’Université d’Osaka)
• KM Biologics Co., Ltd.

• [1] Organisation panaméricaine de la santé. (2025, décembre 9). L’OPS renouvelle l’appel à réduire les écarts de vaccination face à la résurgence de la coqueluche dans les Amériques.
• [2] Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. (2026, avril 20). Risque de coqueluche : rapport épidémiologique annuel pour 2024.
• [3] Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. (juillet 272026 ). Tétanos : Rapport épidémiologique annuel 2024.
• [4] Merck Sharp & Dohme LLC et Sanofi Vaccines US Inc. (avril 2026). VAXELIS (Toxoïdes sur la diphtérie et le tétanos et la coqueluche acellulaire, poliovirus inactivé, conjugué contre Haemophilus B et vaccin contre l’hépatite B) informations sur la prescription.
• [5] Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. (juillet 102026). Surveillance et tendances de la coqueluche.
• [6] Robert Koch-Institut. (2025, décembre 11). Impfquoten in Deutschland [Couverture vaccinale en Allemagne], Epidemiologisches Bulletin 50/2025.
• [7] Agence britannique de sécurité sanitaire. (2026, septembre 24). Statistiques trimestrielles de la couverture vaccinale pour les enfants âgés de jusqu’à 5 ans au Royaume-Uni (programme COVER) : avril à juin 2026.
• [8] Organisation panaméricaine de la santé. (2026, mars 25). Mise à jour épidémiologique : coqueluche (coqueluche) dans la région des Amériques.
• [9] Organisation panaméricaine de la santé. (2025, décembre 8). Mise à jour épidémiologique : coqueluche (coqueluche) dans la région des Amériques.
• [10] Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. (2026, mars 26). Couverture vaccinale par âge de 24 mois chez les enfants nés en 2021 et 2022 : National Immunization Survey - Child, États-Unis, 2022 à 2024.
• [11] Ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être, Japon. (juin 2026). [Résumé des statistiques vitales préliminaires annuelles 2025].
• [12] GSK plc. (octobre 292025). GSK offre de solides performances Q3 et améliore les prévisions 2025.
• [13] BIKEN. (2026, octobre 22). Lancement de l’essai clinique de phase III d’un vaccin combiné pour six maladies (coqueluche, diphtérie, tétanos, polio inactivée, Hib et hépatite B).

• Combien de revenus les combinaisons acellulaires et coqueluches à cellules entières rapportent-elles pour les nourrissons et les adultes jusqu’en 2036 ?
• Quel canal et quel type de payeur accueille chaque sous-segment principal, et pourquoi ?
• L’Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil, les États-Unis et le Japon sont alignés côte à côte sur la couverture, les épidémies et les tendances des naissances.
• Profiles regroupe les fournisseurs DTaP et DTwP selon la technologie coqueluche et selon les appels d’offres qu’ils remportent.
• Les âges de rappel, les doses maternelles et les changements hexavalents sont tracés pour montrer comment les doses par personne changent.

Tout vaccin protégeant contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche dans un même produit relève de ce marché. Cela inclut la DTaP pédiatrique, la DTwP à cellules entières, la Tdap chez les adolescents et adultes, ainsi que les combinaisons incluant la polio, la Hib ou l’hépatite B.

Les revenus sont suivis au prix de vente des fabricants pour les acheteurs publics et privés. Les doses administrées dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et établissements de sensibilisation sont toutes comptabilisées.

Qu’est-ce qui est inclus dans le périmètre ?

Les produits pentavalents et hexavalents entrent à pleine valeur, puisque la partie coqueluche fixe sa place dans le calendrier. Le Tdap administré pendant la grossesse ou après une blessure compte dans le groupe adulte.

Les doses achetées par des appels d’offres nationaux, des contrats de stockage et des achats collectifs sont incluses au prix du contrat. Les produits du marché plus large des vaccins ne sont pris en compte que lorsqu’ils contiennent les trois antigènes DTP.

Qu’est-ce qui est exclu de la portée ?

Le toxoïde tétanique seul, les produits Td et DT dépourvus d’antigène contre la coqueluche sont exclus. Les antibiotiques contre la coqueluche et la globuline immunitaire contre le tétanos sont également exclus.

Les ingrédients adjuvants vendus aux fabricants de vaccins appartiennent au secteur des adjuvants vaccinaux et ne sont pas comptabilisés ici. Les frais d’administration, les seringues et les équipements de stockage frigorifique dépassent également les limites de revenus.

Comment l’analyse a-t-elle été construite ?

L’analyse s’appuie sur 120+ sources, 35+ portefeuilles d’entreprises, 25+ pays, et plus de 20 entretiens industriels.

• Recherche primaire : La recherche primaire comprend des discussions avec des fabricants, des prestataires de services, des développeurs technologiques, des distributeurs, des utilisateurs finaux et des experts du domaine. Ces discussions examinent les priorités d’achat, l’adoption des produits, les défis opérationnels, les exigences d’approbation, le positionnement concurrentiel et les facteurs influençant l’acceptation plus large sur le marché.
• Recherche de bureau : La recherche de bureau couvre les statistiques gouvernementales, les publications réglementaires, les dossiers d’entreprises, les données commerciales, les études techniques, les associations industrielles, les normes, les politiques publiques et d’autres sources faisant autorité. Chaque source utilisée dans l’analyse est documentée dans la bibliographie.
• Dimensionnement du marché et prévisions : Les estimations du marché combinent la performance historique, les indicateurs de demande, les tendances des prix et du volume, les parts de segment, la participation des entreprises, la croissance au niveau des pays, les tendances d’adoption, l’activité d’investissement et les obstacles à l’expansion du marché.
• Cycle de validation et de mise à jour des données : Les résultats sont validés en comparant les entretiens principaux aux données publiques, à l’activité de l’entreprise, aux changements réglementaires, aux tendances commerciales et aux évolutions du secteur. Des mises à jour régulières passent en revue les lancements de nouveaux produits, les changements de capacité, les partenariats, les approbations et les évolutions de l’adoption commerciale.