Système de propulsion électrique à moyeu et de propulsion électrique pour le marché des véhicules de combat

USD 1.1 milliards en 2026 à USD 2.77 milliards d’ici 2036 à 9.7% CAGR.

• Fact.MR estime que le système de moyeu électrique et de propulsion électrique pour le marché des véhicules de combat s’élève àUSD 1.00 milliards pour 2025, la majeure partie des dépenses étant destinée aux démonstrateurs hybrides et aux premiers prototypes.
• La valeur passera de USD 1.1 milliards en 2026 à USD 2.77 milliards d’ici 2036, à mesure que les programmes de chars et de véhicules d’infanterie de nouvelle génération ajusteront leurs choix de groupes motopropulseurs.
• La croissance annuelle moyenne sera d’un9.7% CAGR de 2026 à 2036, car chaque véhicule hybride ajoute des moteurs-générateurs et des onduleurs dont un véhicule diesel n’avait jamais eu besoin.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 23 octobre 2026

Quels sont les chiffres déterminants derrière la croissance du marché des véhicules de combat pour la transmission électrique et le système de propulsion électrique ?

USD 1.7 milliards de revenus supplémentaires s’ouvriront entre 2026 et 2036, portés par des programmes de plateformes suivies.

• Moteurs de la demande sur le marché
  • Les budgets de la défense en Europe financent de nouvelles flottes de véhicules. L’OTAN a rapporté que les Alliés européens et le Canada ont dépensé USD 574 milliards de dollars pour la défense en 2025, soit une augmentation réelle de 20% par rapport à 2024 [1]. Une partie de cet argent est destinée à des programmes de chars et de véhicules d’infanterie qui demandent désormais aux soumissionnaires des options de conduite électrifiée.
  • La transmission hybride est devenue la proposition par défaut pour les nouveaux véhicules de transport d’infanterie. Dans la compétition XM30 de l’armée américaine, les cinq propositions de concept de la phase 2 étaient apparemment des véhicules hybrides électriques [2]. Les bureaux de programme considèrent la veille silencieuse et l’alimentation à bord comme des besoins standards pour la prochaine flotte.
  • Les armes électriques et les capteurs nécessitent plus d’énergie embarquée qu’un alternateur ne peut fournir. Les lasers anti-drones, brouilleurs et radars consomment des dizaines de kilowatts. Une transmission hybride permet au véhicule de générer et de stocker cette énergie sans remorque génératrice séparée.
  • Les fonds européens pour la recherche soutiennent la technologie des plateformes terrestres. La Commission européenne a reçu un record 410 propositions de projets pour l’appel au Fonds européen de défense 2025, qui a proposé 1.065 milliards d’euros [3]. Une partie de ce financement concernera les systèmes de soldats et les capteurs anti-drones connectés aux véhicules de combat.
  • La logistique du carburant stimule l’intérêt pour les moteurs électrifiés. Les convois transportant du diesel vers l’avant sont exposés aux drones et à l’artillerie, donc chaque litre économisé grâce au fonctionnement moteur éteint réduit le risque pour les unités d’approvisionnement.
• Segments clés analysés
  • Par type : Le système de propulsion électrique conservera 62.5% part en 2026, puisque les groupes motopropulseurs hybrides complets et les transmissions électrifiées s’insèrent dans les coques chenillées existantes avec une refonte limitée.
  • Par application : Les véhicules de combat chenillés représentent 58.3% part en 2026, reflétant les programmes de chars lourds et de transport d’infanterie qui financent la plupart des travaux de développement hybride.
• Avis des analystes à Fact.MR
  • Shambhu Nath Jha, consultant principal chez Fact.MR, déclare : « Les acheteurs de véhicules de combat ne demandent plus s’ils doivent électrifier, ils demandent combien d’énergie le véhicule doit exporter à ses armes et capteurs. Les fournisseurs qui associent une transmission éprouvée à des moteurs-générateurs remporteront les premiers prix de production. Les transmissions à moyeu gagneront du terrain plus tard, une fois que les flottes à roues auront prouvé leur durabilité lors des essais sur le terrain. »
• Implications stratégiques
  • Les fournisseurs de transmissions devraient concevoir des packs hybrides adaptés aux compartiments moteurs des chars et des véhicules d’infanterie déjà en service, car les programmes de modernisation seront plus nombreux que les nouvelles coques pendant des années.
  • Les agents primaires du véhicule doivent définir l’architecture haute tension dès le début de chaque programme, car ajouter de l’électronique de puissance après la gelée de la coque augmente le poids et le coût.
  • Les ministères de la Défense devraient financer des essais sur le terrain testant batteries et moteurs en chaleur, froid et poussière, étant donné que les données de fiabilité restent limitées pour les propulseurs électriques sous charges de combat.
  • Les fabricants de batteries et d’électronique de puissance devraient qualifier les cellules et les onduleurs selon les normes militaires de choc et électromagnétiques, car les pièces automobiles civiles ne passent que rarement ces tests sans changement.

Le Japon mènera les cinq à 10.8% CAGR, où les dépenses de défense augmentent et où de nouvelles familles de véhicules à roues entrent en service. L’Allemagne suit en 10.1% avec des budgets d’achat records et des recherches sur les chars hybrides. Un rythme 8.3% pour le Royaume-Uni reflète une augmentation des dépenses pour l’industrie nationale et une volonté de forces terrestres modernes et létales. Le Brésil s’étendra à 7.7% à mesure que 8x8 véhicules de combat à roues rejoindront sa flotte. La croissance de 7.3% aux États-Unis repose sur les travaux de modernisation des chars XM30 et chars.

Le système de propulsion électrique sera en tête du type à 62.5%; Le véhicule de combat chenillé sera en tête de l’application à 58.3%.

Quel type domine ?

Electric Propulsion System représente 62.5% des ventes de 2026.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 23 octobre 2026

La propulsion hybride pour véhicules blindés place un ou deux moteurs-générateurs entre le moteur diesel et la boîte de vitesses. Cette configuration permet à un programme de conserver ses transmissions finales éprouvées et ses chenilles tout en ajoutant une puissance silencieuse et à l’exportation. Des transmissions de direction électrifiées, des systèmes électroniques de puissance et des systèmes de gestion des batteries composent le reste du package. Les kits de rétrofit suivent la même idée de conception pour les véhicules déjà en service. La transmission électrique des moyeux pour les véhicules militaires à roues équipage équipe d’un moteur à chaque position de roues. Le retrait des arbres de transmission et des différentiels libère de l’espace sous le plancher pour le blindage ou les batteries, et chaque roue peut continuer à rouler après qu’une autre ait été endommagée. La technologie s’inspire des moteurs civils intégrés , bien que les unités militaires nécessitent une bien meilleure tolérance au couple et aux chocs. Les entraînements de moyeu sont encore plus précoces, avec moins de programmes financés que les groupes hybrides.

Qu’est-ce qui mène le segment Application ?

Les véhicules de combat chenillés représentent 58.3% des ventes de 2026.

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 23 octobre 2026

Les chars de combat principaux et les véhicules d’infanterie chenillés pèsent 30 à 70 tonnes, et leur consommation de carburant en fait la première cible pour les économies hybrides. Les cycles de remplacement favorisent également les flottes chenillées. L’armée américaine dispose d’environ 2,400 véhicules Bradley M-2 dans ses brigades blindées actives et de la Garde nationale, et le XM30 est prévu pour les remplacer [2]. Les programmes de véhicules blindés chenillés financent donc la plupart des travaux de transmission électrifiée. L’électrification des véhicules de combat à roues commence avec des plateformes plus légères et des porte-avions 8x8 . La famille Ermine de Rheinmetall, présentée en septembre 2025, partage un seul groupe motopropulseur hybride diesel-électrique et peut fonctionner en mode totalement silencieux sur transmission électrique [4]. Les véhicules à roues conviennent également aux moteurs moyeux car chaque station de roues est déjà équipée de sa propre unité de suspension. Les leçons tirées de la propulsion électrique à batterie aident les fournisseurs à dimensionner les packs et à refroidir ces véhicules.

L’adoption bénéficiera de nouveaux programmes de chars et de véhicules d’infanterie, de budgets de défense plus élevés et des besoins énergétiques des armes électriques et des capteurs. Le poids des batteries, le coût par véhicule et les données limitées sur la fiabilité ralentiront la conversion des flottes existantes.

Analyse de l’impact des pilotes

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 23 octobre 2026

Analyse de l’impact des opportunités

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 23 octobre 2026

Analyse de l’impact des contraintes

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 23 octobre 2026

Source : analyse Fact.MR. Mis à jour le 23 octobre 2026

Qu’est-ce qui soutient l’adoption par le Japon ?

10.8% CAGR, porté par la croissance rapide du budget de la défense et les nouvelles familles de véhicules à roues.

Les dépenses japonaises de défense pour le matériel terrestre augmentent dans le cadre de son plan de montée en production. Le ministère de la Défense a fixé la proposition budgétaire pour l’exercice 2026 à 8.8093 trillion de yens sur une base de dépenses [5]. Le même plan finance 8 chars de type 10 pour 15.8 milliards de yens et des véhicules de reconnaissance de type 25 18 sur un châssis tactique à roues commun [5]. Une base à roues partagée offre aux fournisseurs japonais une plateforme unique pour tester la conduite électrique.

Comment l’Allemagne est-elle en mesure de la croissance de la demande ?

10.1% CAGR, soutenu par des budgets d’achat records et des recherches sur les propulsions hybrides.

Le financement allemand des achats militaires a fortement augmenté. Le Bundestag a débattu d’un budget de défense pour 2027 de 139.6 milliards d’euros, avec plus de 60 milliards d’euros pour les achats militaires contre environ 45 milliards d’euros en 2026 [6]. Le ministère fédéral de la Défense prévoit que les dépenses totales de défense atteindront environ 152 milliards d’euros d’ici 2029 [7]. Les fabricants allemands de transmissions fournissent des véhicules chenillés à travers l’Europe et dirigent les travaux hybrides pour le prochain char de combat principal.

Qu’est-ce qui soutient l’adoption au Royaume-Uni ?

8.3% CAGR, aidée par l’augmentation des dépenses avec l’industrie nationale et de nouvelles priorités militaires.

Les dépenses de défense britanniques avec l’industrie augmentent en termes réels. Le ministère de la Défense a dépensé 31.9 milliards de livres sterling avec l’industrie et le commerce britanniques en 2024/25, une augmentation réelle 6% , et des paiements plus élevés pour le programme BOXER ont contribué à relancer le groupe d’armes [8]. La Strategic Defence Review 2025 a fixé l’objectif d’une multiplication par dix de la létalité de l’armée britannique [9]. Plus de véhicules létaux nécessiteront plus d’énergie embarquée pour les capteurs et les armes.

Comment le Brésil développe-t-il la demande ?

7.7% CAGR, alors que de nouveaux véhicules de combat à roues 8x8 entrent en service.

Les achats de véhicules blindés de l’Armée brésilienne se dirigent vers des plateformes à roues plus lourdes. En août 2026, l’Armée a signé un contrat qui apporte sa commande de véhicules de combat Centauro II 8x8 à 98 unités équipées d’un canon de 120 mm et du transfert de technologie [10]. La production locale et le transfert de technologie offriront à l’industrie brésilienne une voie vers la transmission et les systèmes électriques. Les grandes distances et les missions frontalières favorisent également les conceptions à roues.

Comment les États-Unis se comportent-ils ?

7.3% CAGR, reflétant de grands programmes prototypes sur une base de flotte mature.

La modernisation des véhicules de combat de l’armée américaine se concentre sur le XM30 et le prochain char Abrams. L’armée a attribué deux contrats XM30 de conception détaillée et de prototype en juin 2023, d’une valeur totale d’environ USD 1.6 milliards [2]. Les démonstrateurs hybrides pour le Bradley et les véhicules robotisés ont constitué une base de fournisseurs solide. La croissance suivra la rapidité avec laquelle ces prototypes entrent en production.

L’approvisionnement est partagé entre les modèles primaires et les spécialistes de la transmission des véhicules. Rheinmetall AG, BAE Systems et General Dynamics Land Systems conçoivent des véhicules hybrides complets et intègrent la transmission à la puissance de tourelle. En septembre 2026, l’entreprise américaine Rheinmetall a livré le premier prototype de Lynx XM30 , qui introduit un groupe motopropulseur hybride-électrique [11].

BAE Systems a intégré un entraînement hybride électrique sur un banc d’essai Bradley, et General Dynamics Land Systems propose un robot à chenilles hybride-électrique. Les spécialistes de la transmission rivalisent sur la densité de puissance et l’intégration. En mars 2026, Rolls-Royce et ZF ont annoncé un entraînement hybride parallèle pour le futur char MGCS, commandé par l’entreprise allemande BAAINBw [12]. RENK Group AG propose la transmission hybride électrique ATREX pour chars. Magnetic Systems Technology construit des entraînements électriques pour véhicules de défense, tandis que ST Engineering propose une transmission hybride électrique sur ses véhicules Terrex 8x8 et 4x4 . La fiabilité éprouvée sur le terrain et la capacité d’exportation d’énergie distingueront les gagnants des autres.

Les entreprises clés incluent BAE Systems plc ; Rheinmetall AG; General Dynamics Land Systems ; Rolls-Royce plc (Rolls-Royce Power Systems) ; RENK Group AG; Magnetic Systems Technology Ltd; et ST Engineering.

• BAE Systems plc
• Rheinmetall AG
• Systèmes terrestres de General Dynamics
• Rolls-Royce plc (Rolls-Royce Power Systems)
• RENK Group AG
• Magnetic Systems Technology Ltd
• ST Engineering

• [1] Organisation du traité de l’Atlantique Nord. (2026). Rapport annuel du Secrétaire général 2025.
• [2] Service de recherche du Congrès. (juin 52025). Le véhicule de combat d’infanterie mécanisé XM-30 de l’armée (anciennement connu sous le nom de véhicule de combat optionnel piloté [OMFV])).
• [3] Commission européenne. (2025, octobre 20). Réponse record à l’appel 2025 du Fonds européen de défense : 410 propositions de projet soumises pour une enveloppe de 1.065 milliards d’euros.
• [4] Rheinmetall AG. (2025, septembre 9). DSEI 2025 : Ermine, la nouvelle famille de véhicules hybrides légers de Rheinmetall pour les forces armées modernes.
• [5] Ministère de la Défense, Japon. (2025). 防衛力抜本的強化の進捗と予算 令和８年度予算案の概要 [Progrès et budget du renforcement fondamental des capacités de défense : Aperçu de la proposition budgétaire pour l’exercice 2026].
• [6] Deutscher Bundestag. (septembre 92026). Deutlicher Anstieg bei den Verteidigungsausgaben [Augmentation significative des dépenses de défense].
• [7] Bundesministerium der Verteidigung. (septembre 92026). Minister Pistorius zum Etat : Dieser Haushalt ist ein Sicherheitsversprechen [Ministre Pistorius sur le budget : Ce budget est une promesse de sécurité].
• [8] Ministère de la Défense, Royaume-Uni. (2025, septembre 11). Dépenses régionales du ministère de la Défense avec l’industrie 2024/25.
• [9] Ministère de la Défense, Royaume-Uni. (2025). La revue stratégique de la défense 2025 : deux pages.
• [10] Agência Gov, gouvernement du Brésil. (septembre 12026). Exército inicia aquisição de viaturas blindadas de combate com transferência de tecnologia [L’armée commence l’acquisition de véhicules blindés de combat avec transfert de technologie].
• [11] Rheinmetall AG. (2026, septembre 1). American Rheinmetall livre le premier prototype de véhicule de combat Lynx XM30 à l’armée américaine.
• [12] Rolls-Royce plc. (mars 112026). Rolls-Royce et ZF développent un système d’entraînement pour le futur char MGCS européen.

• Quelle valeur la transmission électrique pour véhicules de combat sera d’ici 2036, et la rapidité avec laquelle les revenus augmenteront à partir de 2026.
• Pourquoi les systèmes de propulsion électriques complets et les plateformes chenillées représentent la plus grande part des dépenses de 2026.
• Où les budgets et les plans de flotte au Japon, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis créent la demande.
• Quels moteurs primaires et moteurs de transmission proposent des programmes hybrides, et ce que chacun apporte.
• Comment le poids de la batterie, le coût unitaire et la fiabilité sur le terrain limitent le rythme de conversion de la flotte.

La transmission électrique des véhicules de combat dans cette étude prend deux formes. Les systèmes de propulsion électrique combinent un moteur avec des moteurs-générateurs, une transmission électrifiée, de l’électronique de puissance et un stockage d’énergie. Les entraînements électriques à moyeux placent un moteur de traction à chaque poste de roues d’un véhicule à roues.

Les revenus sont suivis pour les véhicules de combat à roues et chenilles, y compris les chars, les véhicules d’infanterie, les véhicules de reconnaissance et les plateformes robotiques armées. Les valeurs sont mesurées au prix payé par le constructeur du véhicule ou le ministère de la Défense pour le système d’entraînement.

Qu’est-ce qui est inclus dans le périmètre ?

Les groupes motopropulseurs hybrides, moteurs-générateurs, moteurs de traction et transmissions de direction électrifiées sont comptabilisés, ainsi que les unités à aimants permanents intégrées. Les kits de rétrofit hybridant les véhicules déjà en service font également partie du total.

Des onduleurs, convertisseurs et unités de contrôle livrés dans le cadre du lecteur sont inclus. Leur conception partage beaucoup avec l’électronique de puissance automobile, bien que les unités militaires soient renforcées pour les chocs et la chaleur. Les contrats de développement et de prototype comptent lorsqu’elles livrent le matériel de transmission.

Qu’est-ce qui est exclu de la portée ?

Les moteurs diesel conventionnels et les transmissions mécaniques sans machines électriques se situent hors de la limite. Les générateurs autonomes et les unités auxiliaires qui ne font pas tourner le véhicule sont également exclus.

Les entraînements électriques pour camions logistiques, véhicules utilitaires tactiques sans rôle de combat et plateformes navales ou aériennes sont laissés de côté. Les batteries ne sont comptées que lorsqu’elles sont vendues dans un ensemble de transmission.

Comment l’analyse a-t-elle été construite ?

L’analyse s’appuie sur 120+ sources, 35+ portefeuilles d’entreprises, 25+ pays, et plus de 20 entretiens dans le secteur.

• Recherche primaire : La recherche primaire comprend des discussions avec des fabricants, des prestataires de services, des développeurs technologiques, des distributeurs, des utilisateurs finaux et des experts du domaine. Ces discussions examinent les priorités d’achat, l’adoption des produits, les défis opérationnels, les exigences d’approbation, le positionnement concurrentiel et les facteurs qui influencent l’acceptation plus large sur le marché.
• Recherche de bureau : La recherche de bureau couvre les statistiques gouvernementales, les publications réglementaires, les dossiers d’entreprises, les données commerciales, les études techniques, les associations industrielles, les normes, les politiques publiques et d’autres sources faisant autorité. Chaque source utilisée dans l’analyse est documentée dans la bibliographie.
• Dimensionnement du marché et prévisions : Les estimations du marché combinent la performance historique, les indicateurs de demande, les tendances des prix et du volume, les parts de segment, la participation des entreprises, la croissance au niveau des pays, les tendances d’adoption, l’activité d’investissement et les obstacles à l’expansion du marché.
• Cycle de validation et de mise à jour des données : Les résultats sont validés en comparant les entretiens principaux avec les données publiques, l’activité de l’entreprise, les changements réglementaires, les tendances commerciales et les évolutions du secteur. Des mises à jour régulières passent en revue les lancements de nouveaux produits, les changements de capacité, les partenariats, les approbations et les évolutions de l’adoption commerciale.