디프테리아, 파상풍, 백일해(DTaP) 백신 시장

2026년에는 USD 6.26억 달러, 2036년에는 USD 10.5억 달러에 이르5.3% CAGR.

• Fact.MR 2025년 DTaP 백신 시장을 USD 5.950억 달러로 추정하며, 이 기반은 주로 영아 1차 시리즈와 공공 프로그램에서 구매한 유아 부스터 접종으로 구성되어 있습니다.
• 2026년 USD 6.26 억 명에서 2036년에는 USD 10.5억 명으로 가치 증가할 것이며, 이는 학교 어린이, 청소년, 임산부를 위한 부스터 접종이 각 일정에서 더 큰 비중을 차지하게 됩니다.
• 2026년부터 2036년까지 5.3% CAGR의 연간 확장은 최근 백일해 발병 이후의 보충 작업과 육가 발현으로의 꾸준한 전환을 반영합니다.

출처: Fact.MR 분석. 2026년 10월 26일 업데이트

디프테리아, 파상풍, 백일해(DTaP) 백신 시장 성장의 주요 수치는 무엇인가요?

2026년부터 2036년 사이에 부스터 접종과 복합 접종이 주도하여 USD 4.2억 달러의 추가 수익이 창출될 것입니다.

• 시장 내 수요 동인들
  • 백일해 발병이 수년 만에 보기 드문 규모로 다시 발생했습니다. 범미보건기구(PAH)는 2024년에 전 세계적으로 백일해 사례가 977,000 건 기록되었으며, 이는 2023년 167,407 명에서 증가한 수치라고 보고했습니다 [1]. 보건부는 대응하여 보육 조사와 부스터 타이밍 강화로 대응했습니다.
  • 유럽의 백일해 백신 수요는 영아 부담에 따라 증가합니다. ECDC는 2024년 EU/EEA 국가 전역에서 백일해 사례 29 209,674건을 집계했으며, 인구 100,000당 54.9건의 통보율을 기록했습니다 [2]. 임신 중 산모에게 백신을 접종하는 것은 자신의 1차 백신 주행에 너무 어린 아기들을 보호하는 주요 수단입니다.
  • 파상풍 예방은 성인의 투여 횟수를 유지합니다. ECDC는 2024년 EU/EEA에서 치명적인 파상풍 사례 19 건을 보고했으며, 65 세 이상 성인이 가장 큰 영향을 받은 그룹입니다 [3]. 노인을 위한 10년 간격의 Td 및 Tdap 부스터 접종과 응급실 상처 치료는 꾸준한 성인 처방을 지원합니다.
  • 영아용 복합 백신은 방문당 주사 횟수를 줄입니다. 부모와 간호사들은 소아마비, Hib, B형 간염까지 모두 포함하는 한 번의 접종을 선호하므로, 입찰이 갱신될 때 사역에서 프레젠테이션을 업그레이드합니다.
  • 비축과 통합 구매는 전국 구매를 원활하게 합니다. 정부 기관은 발병 대비 예비 용량을 보유하며, 보충 주기는 분기별로 주문을 이동시키지만 기본 수요는 변하지 않습니다.
• 분석한 주요 세그먼트
  • 백신 종류별: 2026년에는 무세포 부스터 62.3% 차지할 예정인데, 이는 모든 Tdap 부스터와 대부분의 고소득 영아 일정이 정제된 백일해 항원에 의존하기 때문입니다.
  • 연령대별: 소아과는 2026년에 71.8% 점유율을 차지하며, 이는 아이가 학교를 떠나기 전에 최대 6회까지 백일해 함유 백신을 투여하는 결과를 반영합니다.
  • 유통 채널별: 출산 접종 클리닉, 산부인과 병동, 응급 파상풍 진료가 한 곳에 모여 있어 병원 38.4% 점유율을 차지할 것입니다.
  • 최종 사용자별: 2026년에는 국가 예방접종 프로그램이 정기 아동 접종 시점에서 무료로 지원하므로 공공 68.5% 비중을 차지할 것입니다.
• 분석가 의견 Fact.MR
  • Fact.MR의 수석 컨설턴트 샴부 나트 자(Shambhu Nath Jha)는 "2023년 이후 백일해 발병은 모든 보건부에 무세포 백신으로부터의 보호가 약해진다는 점을 상기시켰으며, 그 해답은 더 많은 연령대에 더 많은 부스터 접종을 제공하는 것이었습니다. 이익을 얻는 공급업체는 같은 해에 액체 육가 영아용품과 성인 Tdap을 대규모로 공급할 수 있는 업체들입니다. 일본과 유럽의 출생 인구 감소는 영아 출생 수를 제한할 것이므로, 부스터 접종률이 수익 증가 규모를 결정할 것입니다."
• 전략적 함의
  • DTaP 제조사들은 영아 사망 보고가 보고되면 부스터 접종 권고가 빠르게 확대되는 경향이 있으므로 발병 연도에 대비해 백일해 항원 용량을 계획해야 합니다.
  • 보건부는 6가 스위치를 유아 및 유아기 부스터 접종자 알림 시스템과 연계해야 하며, 이 지역은 보장이 가장 많이 떨어지는 곳입니다.
  • 산부인과 서비스는 정기 산전 진료 시 백일해 예방접종을 제공해야 하므로, 접종 여부는 별도의 예약에 의존하지 않습니다.
  • 약국 체인은 상처 치료 및 여행 고객이 대중 일정에 맞지 않는 경우 성인용 Tdap을 비축해야 합니다.

독일은 낮은 정시 완료 기간으로 인해 후속 접종 여지가 있어 6.4% CAGR 선두를 차지할 것입니다. 5.7%년에는 영국이 그 뒤를 이으며, NHS가 이를 해소하기 위해 노력 중입니다. 브라질은 영아 백일해 재확산에 대응하는 동안 보건 시스템이 5.3% 성장할 것입니다. 미국의 경우 공공 및 민간 보험사가 부담하는 5회 소아 접종 시리즈에 4.8% 비율이 있습니다. 일본은 4.2%년으로 기록적인 출생률이 더 넓은 복합 일정에 비해 비중을 차지합니다.

무세포 병원이 백신 유형 부문에서 62.3%선두를 차지합니다; 소아과가 연령 그룹을 71.8%부문에서 선두를 차지합니다; 병원은 38.4%명의 유통 채널에서 1위를 차지할 것입니다; 공공 병원은 최종 사용자 부문에서 68.5%위를 차지할 것입니다.

어떤 백신 유형이 우세한가요?

Acellular 제품은 2026년 매출의 62.3% 를 차지합니다.

출처: Fact.MR 분석. 2026년 10월 26일 업데이트

열병과 국소적 반응이 줄어들면서 고소득 국가들은 1990년대와 2000년대에 전세포 백일해를 대체했습니다. 무세포 제품은 접종당 가격이 더 높아 수익 무게가 부피 무게보다 높습니다. 2026년 4월 개정된 미국 내 Vaxelis 라벨은 6 주부터 4 년까지 DTaP, 소아마비, Hib, B형 간염 조합의 3회 접종 시리즈를 포함합니다 [4]. 전세포 백일해 백신은 저소득 국가에서 5가 및 6가 프로그램의 기반으로 남아 있습니다. 제조 비용이 적게 들고 국가 프로그램에서 오랜 기록을 가지고 있어 통합 입찰에 계속 참여하고 있습니다. 대부분의 전세포 투여량은 재사용을 방지하기 위해 자동 비활성화 주사기가 함께 제공된 다중 투여 바이알에 담겨 배송됩니다.

연령대 부문을 이끄는 것은 무엇인가요?

소아용 용량은 2026년 수익의 71.8% 를 차지합니다.

출처: Fact.MR 분석. 2026년 10월 26일 업데이트

어린이는 생후 첫 달에 유아 부스터와 유아용 추가 접종을 1차 접종을 받습니다. 청소년은 이후 Tdap을 받습니다. 한 국가가 추가 접종을 할수록 출생 수가 줄어들더라도 소아 수요가 증가합니다. 영아가 가장 큰 질병 부담을 짊어져 조기 예방에 집중하게 됩니다. 2024년 ECDC는 1세 미만 영아에서 100,000당 318.5명으로 통보율을 기록했습니다 [2]. 성인 수요는 임신 시 Tdap, 10년 단위 부스터 접종, 상처 치료에 의존하며, 성인 백신 사업과도 겹칩니다.

유통 채널은 수요에 어떤 영향을 미치나요?

병원은 2026년 수익의 38.4% 를 보유하고 있습니다.

출처: Fact.MR 분석. 2026년 10월 26일 업데이트

많은 보건 시스템이 산부인과 병동 또는 인근에서 백신 접종자와 첫 접촉을 제공하며, 병원은 부상 후 파상풍 예방도 담당합니다. 병원 약국은 대량으로 구매하며 종종 여러 개의 DTaP와 Tdap 투여를 동시에 비축합니다. 클리닉과 소아과 진료소는 대부분의 예정된 유아 및 유아 및 유아 복지 시 접종 접종을 제공합니다. 약국은 성인에게 여행 전이나 새 손주 접종 전에 Tdap을 제공합니다. 미리 채워진 주사기와 기타 백신 전달 기기 는 모든 단계에서 준비 시간을 단축합니다.

End-User 내에서 Public을 지원하는 것은 무엇인가요?

공공 구매자는 2026년 매출의 68.5% 를 차지합니다.

출처: Fact.MR 분석. 2026년 10월 26일 업데이트

정부가 일정을 작성하고, 접종 자금을 지원하며, 제공 방식을 선택하므로 대중 구매자가 대부분의 물량을 통제합니다. 계약은 종종 수년간 지속되며 지역별로 배송 기간을 지정합니다. 미국에서는 CDC가 백일해 환자 수가 2024년 11월 정점 이후 감소 추세였지만 2025년에는 팬데믹 이전 수준을 상회했다고 보고했습니다 [5]. 민간 구매자에는 보험사, 고용주, 그리고 여행, 직업적 또는 선택적 복합 접종 접종을 부담하는 가구가 포함됩니다. 수막구균 백신 과 기타 청소년 예방접종에 대한 지출은 종종 동일한 민간 예산을 공유합니다.

더 넓은 부스터 스케줄, 산모 백일해 프로그램, 육가 업그레이드가 2036년까지 수요를 증가시킬 것입니다. 출산 집단 감소, 부스터 접종률의 불균형, 일부 국가의 부모 부스터 투쟁 등으로 인해 인력 증가가 둔화될 것입니다.

운전자 영향 분석

출처: Fact.MR 분석. 2026년 10월 26일 업데이트

기회 영향 분석

출처: Fact.MR 분석. 2026년 10월 26일 업데이트

구속 영향 분석

출처: Fact.MR 분석. 2026년 10월 26일 업데이트

출처: Fact.MR 분석. 2026년 10월 26일 업데이트

독일의 채택을 뒷받침하는 요인은 무엇인가요?

6.4% CAGR은 임신 중 늦은 영아 접종과 광범위한 백일해 백신 접종에 의해 촉진됩니다.

독일의 DTaP 백신 접종은 예정대로 시작되지만 종종 늦게 끝납니다. 로버트 코흐 연구소는 2022년에 태어난 아이들 중 24개월까지 디프테리아, 파상풍, 백일해에 대해 완전히 접종한 아이는 76%명에 불과하다고 보고했습니다 [6]. 임신 중 백일해 백신 접종률은 2023년부터 시작된 임신에서 51%에 도달했습니다 [6]. 소아과 진료소는 이 백신 접종량을 법정 건강 보험사에 청구합니다.

영국은 수요를 어떻게 확장하고 있나요?

5.7% CAGR영아와 유치원 교육 공백을 해소하는 노력이 도움이 되었습니다.

UKHSA의 2026년 4월부터 6월까지의 분기 COVER 데이터에 따르면, 잉글랜드의 6-in-1 보장은 89.2%개월에 12개월입니다 [7]. DTaP/IPV 유치원 부스터 접종은 5세 아동의 81.1%에게 도달했습니다 [7]. NHS 기관들은 중앙 공급을 통해 이 백신을 구매하므로, 보장 증가 하나하나가 추가 접종으로 직접 전환됩니다.

브라질 입양을 지원하는 것은 무엇일까요?

5.3% CAGR, 아기들 사이에서 백일해 증가가 모자 및 영아 백신 접종을 촉진하고 있습니다.

PAHO는 2025년 브라질에서 2,682 건의 확진된 백일해 사례를 보고했으며, 그중 12 명은 사망했습니다 [8]. 영아들이 그 부담의 상당 부분을 짊어지고 있습니다. 2025년 46 주까지 보고된 사례 중 29.5% 1세 미만 아동이었으며, 61% 6 개월 미만이었습니다 [9]. 통합 건강 시스템은 펜타바렌트, DTP 부스터, dTpa 백신을 중앙에서 무료로 구매합니다.

미국은 어떻게 성과를 내고 있나요?

4.8% CAGR, 공공 및 민간 보험 지원자가 지원하는 5회 아동 시절 시리즈가 지원합니다.

CDC의 국가 예방접종 조사-아동 조사에 따르면 2021년과 2022년에 태어난 아이들 중 92.7% 명이 24 개월 시점에 3회 이상의 DTaP 접종을 받았다고 합니다 [10]. 그 나이에 네 번째 접종을 마친 사람은 단 80.7% 명뿐입니다 [10]. 네 번째와 다섯 번째 접종 간격을 좁히고, 11 세에서 12 세, 임신 중인 Tdap도 예방 시절 Vaccines for Children 프로그램과 민간 보험사를 통한 주문을 유지할 수 있습니다.

일본은 수요를 어떻게 발전시키고 있나요?

4.2% CAGR는 5인형 영아 조합에 비해 출생 건수가 적음을 반영합니다.

일본 후생노동성은 2025년 출생 671,236 명을 보고했으며, 이는 2024년에 비해 14,937 감소했으며, 총 출산율은 1.14 [11]입니다. 따라서 각 신규 코호트는 1차 접종 수량을 줄입니다. 일상 일정은 국내 생산자가 만든 DPT-IPV-Hib 백신을 사용하므로 가격과 일정 변경이 코호트 규모보다 더 중요합니다.

공급업체는 세 그룹으로 나뉩니다. 사노피, GSK plc, 머크 & 컴퍼니(Merck & Co., Inc.)는 고소득 시장에서 펜타셀, 아다셀, 인판릭스, 페디아릭스, 부스트릭스 등 유아용 조합과 Tdap 부스터를 사용하여 셀룰러 판매를 주도하고 있습니다. GSK는 2025년 10월에 CDC의 호조적 재고 이동이 연초부터 인판릭스와 페디아릭스 판매에 도움을 주었으며, 재고 배치 시기가 분기 부스트릭스에 부담을 주었다고 밝혔습니다 [12]

머크와 사노피는 미국에서 육가 백신 Vaxelis를 유통합니다 [4]. 인도 세럼 연구소, Biological E. Limited , Panacea Biotec은 인도 및 통합 입찰자에게 전세포 5가 및 육가 백신을 공급하며, 세럼 연구소는 육가 HEXASIIL을 제공합니다. 일본에서는 BIKEN과 KM Biologics가 국가 일정을 위한 DPT-IPV-Hib 백신을 생산합니다. BIKEN은 2026년 10월 B형 간염 추가로 6개 질환 조합의 3상 시험을 시작했습니다 [13] 복합 범위, 사전 심사 용량, 그리고 발병 기간 동안 꾸준한 투여가 입찰에서 낙찰자를 가르칠 것입니다.

주요 기업으로는 사노피; GSK plc; 머크 앤 컴퍼니; India Pvt. Ltd.혈청 연구소; Biological E. Limited; Panacea Biotec Limited; 오사카 대학 미생물 질환 연구재단(BIKEN); 그리고 KM Biologics Co., Ltd.

• 사노피
• GSK plc
• 머크 & 컴퍼니, Inc.
• India Pvt. Ltd. 혈청 연구소
• Biological E. Limited
• Panacea Biotec Limited
• 비켄 (오사카 대학교 미생물 질환 연구재단)
• KM Biologics Co., Ltd.

• [1] 범미보건기구. (2025년 12월 9일) PAHO는 백일해 재확산에 맞춰 백신 접종 격차 해소를 촉구합니다.
• [2] 유럽 질병예방통제센터. (2026년 4월 20일). 백일해: 2024년 연례 역학 보고서.
• [3] 유럽 질병예방통제센터. (2026년 7월 27일). 파상풍: 연례 역학 보고서 2024.
• [4] 머크 샤프 & Dohme LLC 앤 Sanofi Vaccines US Inc. (2026, 4월). VAXELIS(디프테리아 및 파상풍 톡소이드 및 무세포 백일해, 불활성화 폴리오바이러스, 혈액필루스 B 접합 백신, B형 간염 백신) 처방 정보 제공.
• [5] 질병통제예방센터. (2026년 7월 10일). 백 일해 감시 및 동향.
• [6] 로베르트 코흐 연구소. (2025년 12월 11일). 독일 예방접종 보도, 역학 소식 50/2025.
• [7] 영국 보건 보안청. (2026년 9월 24일). 영국 5 세 이하 아동을 위한 분기별 백신 접종 통계 (COVER 프로그램): 2026년 4월부터 6월까지.
• [8] 범미보건기구. (2026년 3월 25일). 역학 업데이트: 미주 지역의 백일해(백일해).
• [9] 범미보건기구. (2025년 12월 8일). 역학 업데이트: 미주 지역의 백일해(백일해).
• [10] 질병통제예방센터(CDC). (2026년 3월 26일) 2021년과 2022년에 태어난 아동 24 개월 대비 백신 접종률: 미국 전국 예방접종 조사-아동, 2022년부터 2024년까지.
• [11] 일본 후생노동성. (2026년 6월). [2025년 예비 연간 인생통계 요약].
• [12] GSK plc. (2025년 10월 29일). GSK는 강력한 양기3 성과를 제공하고 2025년 가이던스를 상향 조정했습니다.
• [13] 비켄. (2026년 10월 22일). 백일해, 디프테리아, 파상풍, 불활성화 소아마비, Hib, B형 간염 6가지 질병에 대한 복합 백신 3상 임상시험 개시.

• 2036년까지 영아와 성인 사용에서 무세포 및 전세포 백일해 조합이 얼마나 수익을 올릴까요?
• 어떤 채널과 지불자 유형이 각 주요 하위 세그먼트를 취급하며, 그 이유는 무엇인가요?
• 독일, 영국, 브라질, 미국, 일본은 보도, 발병, 출생 추세에서 나란히 평가받고 있습니다.
• 프로필은 DTaP 및 DTwP 공급업체를 백일해 기술과 입찰 수에 따라 그룹화합니다.
• 부스터 연령, 산모 용량, 육가 전환 등을 추적하여 1인당 용량 변화를 보여줍니다.

디프테리아, 파상풍, 백일해를 한 제품으로 보호하는 백신은 모두 이 시장에 포함된다. 여기에는 소아 DTaP, 전세포 DTwP, 청소년 및 성인 Tdap, 그리고 소아마비, Hib 또는 B형 간염을 추가하는 병용 백신이 포함된다.

수익은 공공 및 민간 구매자에게 제조업체 판매 가격으로 추적됩니다. 병원, 클리닉, 약국 및 홍보 현장에서 투여된 용량도 모두 집계됩니다.

범위에는 무엇이 포함되어 있나요?

백일해 성분이 일정에서 위치를 확정하기 때문에 오가 및 육가 제품은 정가로 등록됩니다. 임신 중 또는 부상 후 투여하는 Tdap은 성인군에 포함됩니다.

국가 입찰, 비축 계약, 통합 조달을 통해 구매한 백신은 계약 가격으로 포함된다. 광범위한 백신 시장에서 생산된 제품은 세 가지 DTP 항원을 모두 포함할 때만 인정된다.

범위에서 제외되는 것은 무엇인가요?

파상풍 독소이드 단독으로, 백일해 항원이 없는 Td 및 DT 제품은 제외됩니다. 백일해 항생제와 파상풍 면역 글로불린도 제외합니다.

백신 제조업체에 판매되는 보조제 성분은 백신 보조제 사업에 속하며 여기서는 포함되지 않습니다. 행정비, 주사기, 냉장 보관 장비 역시 수익 범위 밖에 포함됩니다.

분석은 어떻게 구성되었나요?

분석은 120+ 출처, 35+ 기업 포트폴리오, 25+ 국가, 그리고 20 개 이상의 업계 인터뷰를 바탕으로 합니다.

• 1차 연구: 1차 조사는 제조업체, 서비스 제공자, 기술 개발자, 유통업체, 최종 사용자 및 주제 전문가들과의 논의를 포함합니다. 이 대화들은 구매 우선순위, 제품 채택, 운영 도전, 승인 요건, 경쟁 위치, 그리고 광범위한 시장 수용에 영향을 미치는 요인들을 다룹니다.
• 데스크 리서치: 데스크 리서치는 정부 통계, 규제 간행물, 회사 공고, 무역 데이터, 기술 연구, 산업 협회, 표준, 공공 정책 및 기타 권위 있는 출처를 포함합니다. 분석에 사용된 모든 출처는 참고문헌에 문서화되어 있습니다.
• 시장 규모 및 예측: 시장 추정치는 과거 실적, 수요 지표, 가격 및 물량 동향, 세그먼트 점유율, 기업 참여율, 국가별 성장, 채택 패턴, 투자 활동, 시장 확장의 장벽을 결합합니다.
• 데이터 검증 및 업데이트 주기: 주요 인터뷰를 공개 데이터, 기업 활동, 규제 변화, 거래 패턴, 산업 동향과 비교하여 결과를 검증합니다. 정기적인 업데이트는 신제품 출시, 용량 변화, 파트너십, 승인, 상업적 채택 변화를 검토합니다.