糖尿病治疗市场

2026年USD 90.6亿，到2036年USD 201.2亿，8.3% CAGR。

• Fact.MR 估计，2025年糖尿病治疗市场达到 USD 83.7 亿美元 ，口服降糖药物、胰岛素和非胰岛素注射剂构成了收入基础。
• 随着新药类在每位患者治疗费用中占据更大份额，收入将从2026年的USD 90.6亿增长到2036年的USD 201.2亿。
• 价值将在2026年至2036年间8.3% CAGR叠加，因为治疗人群增加，患者群体稳步向Incretin和每周一次治疗转变。

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年10月21日

糖尿病治疗市场增长的决定性数据是什么？

2026年至2036年期间新增价值 USD 110.6 亿美元，主要集中在口服药物和Incretin注射剂上。

• 市场需求驱动因素
  • 大量未治疗患者使患者分布较宽。世界卫生组织2025年9月报告称，2022年超过 800 百万糖尿病患者，其中一半未接受治疗 [1]。每位被送入护理的患者均成为长期处方持有者。
  • 基于结果的标签正在提升每张处方的价值。2025年1月，美国FDA批准Ozempic用于降低 2 型糖尿病和慢性肾病成人的肾脏疾病加重和心血管死亡风险 [2]。开药者现在选择的药物不仅是保护器官，也是血糖控制。
  • 更低成本的胰岛素选项正在扩大可及性。FDA于2025年2月批准了Merilog，这是首款快速起效胰岛素生物类似药，适用于成人和儿童糖尿病患者 [3]。生物类似药竞争为支付方提供了覆盖更多胰岛素患者的空间。
  • 年长患者需要更长时间的治疗。糖尿病风险随年龄增长而上升，五十多岁被诊断的患者可能长期服用多药物治疗。
  • 互联设备正在将每日剂量决策搬入家庭。传感器读数与智能手机应用同步，帮助患者和临床医生在就诊间调整剂量，支持对处方药的依从性。
• 分析的关键细分
  • 按产品类型分类：口服降血糖药在2026年将占据 42.8% 份额，因为低价片片仍是大多数 2 型糖尿病患者治疗的第一步。
  • 按治疗类型划分：药物在2026年将占 88.3% 份额，因为口服和非胰岛素注射方案覆盖了几乎所有确诊患者。
  • 按分销渠道：医院药房将在2026年凭借治疗启动、住院护理和专科处方优势，占据 44.2% 份额。
  • 按终端用户分类：鉴于平板电脑、自我注射和血糖检测每天都在家中进行，2026年居家护理将占据 49.5% 份额。
• 分析师观点 Fact.MR
  • Fact.MR首席顾问Shambhu Nath Jha表示：“开药者现在根据糖尿病药物对心脏、肾脏和体重的作用来评判，单靠血糖控制已不再能赢得药品目录名额。将结果数据与简单剂量和相关监测相结合的公司将让患者维持多年，而仿制药和生物类似药则拥有低价销量。下一波价值将来自新兴市场，他们延长保险覆盖范围，以及患者从药片转向注射剂。”
• 战略意义
  • 药品制造商应将心血管、肾脏和体重结果与支付方档案中的血糖数据并列，因为药品目录委员会会对这四项指标进行权重。
  • 胰岛素和注射剂供应商应扩大笔量供应、每周一次的注射方式和生物类似药产能，因为自付费用决定了患者是否开始和持续治疗。
  • 连锁药房应将续药提醒和上门送货服务纳入慢性护理服务，因为漏补药会降低每位患者的终身价值。
  • 医疗系统和支付方应将筛查与随访项目相结合，使新诊断患者在并发症出现前获得合适的治疗。

美国将在 10.7% CAGR年保持领先，患者数量庞大，且曲酸素疗法的快速普及。巴西紧随 9.8% 其后，公共卫生系统扩大了糖尿病药物的免费获取。德国将在 9.5%年取得进展，法定保险和结构化护理项目让患者得以保持常规治疗。日本的进 8.4% 速度反映了需要更长时间治疗的老龄化人口。英国在成熟的公共资助护理体系中完成了 7.5% 。

口服降糖药物将在 42.8%年领先产品类型;药物将在 88.3%年领先治疗类型;医院药房将在 44.2%年获得分销渠道第一;家庭护理将在 49.5%年领先终端用户。

哪种产品类型占主导地位？

口服降血糖药占2026年销售 42.8% 。

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年10月21日

大多数2型糖尿病患者开始服用片剂，且许多人会持续多年。二甲双胍、磺酰脲、DPP--4抑制剂和SGLT2抑制剂常被组合成固定剂量产品，以减轻药丸负担。仿制药在价格敏感市场保持广泛可及性。胰岛素在1型和高级2型护理中依然必需，注射笔使剂量更简单、更准确。非胰岛素注射剂以GLP1受体激动剂为主，在减重和葡萄糖综合益处方面取得进展。2025年11月，欧盟委员会批准了Kyinsu，这是一种每周一次的胰岛素icodec和semaglutide联合剂，适用于基础胰岛素或GLP-1受体激动剂控制不足的2型糖尿病成人[4]。

在治疗类型中，什么支持药物？

药物构成了2026年需求的 88.3% 。

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年10月21日

终身血糖控制依赖于每日或每周的用药方案，从口服药物到具有心脏和肾脏保护的非胰岛素注射剂。医生会随着病情进展增加或更换类别，因此单个患者通常在十年内使用多种产品。胰岛素治疗为 1 型患者和晚期 2 型患者提供了独立的治疗路径。移植涵盖胰腺和胰岛细胞手术，服务于少数重症患者，受供体供应和费用限制。生活方式方案和新兴的细胞基方法构成了剩余的选择。

分销渠道领域的领导者是什么？

医院药房占2026年收入的 44.2% 。

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年10月21日

许多患者在专科咨询和住院期间首次获得注射剂或胰岛素处方。因并发症住院会增加稳定的治疗量，医院药品目录也影响患者携带的品牌。零售药房处理大多数复发处方药片和胰岛素处方，以及注射技术和储存建议。在线药房通过慢性病治疗的上门配送吸引用户。邮购项目和诊所配药完善了渠道组合。

终端用户如何塑造需求？

居家护理占2026年销售的 30.3% 。

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年10月21日

患者大部分日常护理通过片剂、自我注射和血糖检测自行完成。笔、 胰岛素泵 和连接传感器减少了工作量，减少了门诊就诊次数。医院介入急性发作和复杂治疗方案的启动。诊所负责筛查、随访和处方续期。 家庭医疗服务 的发展也为独居的老年患者带来了护士支持的注射和监测。

更广泛的筛查和报销将推动患者转向更新疗法。专利到期、价格管制和低收入市场的稀薄可及性将使价值增长低于患者增长速度。

驱动因素影响分析

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年10月21日

机会影响分析

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年10月21日

约束带影响分析

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年10月21日

来源：Fact.MR 分析，更新于 2026年10月21日

什么支持美国的采纳？

10.7% CAGR，主要由大量患者和新药类别的快速普及推动。

美国疾病控制与预防中心报告称，2023年有 40.1 百万人，即美国人口的 12.0% 人患有糖尿病[5]。2026年，Januvia、Jardiance和Farxiga的医疗保险协商价格生效，Ozempic、Rybelsus、Janumet和Tradjenta的价格将于2027年生效[6]。老年人自付费用降低将支持通过零售和送货药房的续药量。

巴西表现如何？

9.8% CAGR，这得到了更广泛的公众糖尿病药物获取的支持。

巴西卫生部在其2025年Vigitel报告中报告称，糖尿病医学诊断的成年人从2006年的 5.5% 上升到2024年的 12.9% [7]。统一的公共卫生系统SUS是主要的医疗服务来源。

是什么支撑着德国的增长？

9.5% CAGR，依靠广泛的保险覆盖和结构化护理项目。

罗伯特·科赫研究所2025年9月估计，2022年德国有 6.05 百万人被诊断为 2 型糖尿病，这相当于该病的 8.6% [8]。其预测认为，如果发病率和超额死亡率保持不变，到2050年这一数字将达到 11.01 百万[8]。法定健康保险覆盖大多数治疗方法，福利评估更倾向于具有心脏和肾脏治疗效果的药物。

日本是如何推动需求增长的？

8.4% CAGR，反映了需要长期治疗的老龄化人口。

日本统计局报告称，2025年9月 65 岁及以上人口占总人口的 29.4% ，创下历史最高比例[9]。厚生劳动省2025年12月估计，约有 11 百万人被强烈怀疑患有糖尿病，这一数字还在持续上升[10]。全民保险和定期调整价格使得增长保持稳定，而年长患者则更倾向于每周一次、更简单的口服方案。

英国的需求如何发展？

7.5% CAGR，作为一个成熟且由公共资助的系统，管理着大部分医疗服务。

根据健康改善与11差异办公室的数据，截至2025年3月的一年内，英格兰只有58.2%2型及其他糖尿病患者接受了全部八种推荐护理流程。同一评论显示45.2%已完成所有三个治疗目标[11]。NHS通过全科和社区药房提供大部分治疗，国家指导更倾向于使用成本效益高的仿制药。

竞争分为三条线。Incretin和胰岛素专家在结局证据和每周用药方面竞争。Novo Nordisk提供Ozempic、Rybelsus和Tresiba，2025年1月获得美国Ozempic肾脏保护适应症[2]。

礼来公司将Mounjaro和Trulicity与Humalog和Basaglar结合，赛诺菲供应Lantus和Toujeo，并于2025年2月获得FDA批准生物类似药Merilog[3]。口服和心脏代谢药制造商在心脏和肾脏标签及价格上竞争。默克销售Januvia和Janumet，阿斯利康销售Farxiga，勃林格英格海姆销售Jardiance和Tradjenta。设备供应商支持居家剂量控制。雅培提供FreeStyle Libre传感器，罗氏提供Accu-Chek计和mySugr应用，MiniMed于2026年6月在美国推出了应用控制的MiniMed Flex泵[12]。在预测期间，那些加入结果数据、可负担的获取和互联剂量工具的公司将获得最多的市场。

主要公司包括诺和诺德;礼来;赛诺菲;默克;阿斯利康;勃林格英格海姆;雅培;罗氏;以及MiniMed。

• 诺和诺德
• 礼来公司
• 赛诺菲
• 默克
• 阿斯利康
• 博林格英格尔海姆
• 阿博特
• 罗什
• MiniMed

• [1][1] 世界卫生组织。（2025年9月5日）。世卫组织更新了必需药物清单，包括关键癌症和糖尿病治疗。
• [1] [2] 诺和诺德。（2025年1月， 28年）。 FDA批准Ozempic（司美格鲁肽）作为唯一一种GLP-1 类类风湿关节炎，用于降低成人 2 型糖尿病和慢性肾病患者肾病加重和心血管死亡风险的药物。
• [1][3]美国食品药品监督管理局。（2025年2月14日）。FDA批准首款快速作用胰岛素生物类似产品用于糖尿病治疗。
• [4]欧洲药品管理局。（2025年11月）。 Kyinsu：EPAR。
• [5]美国疾病控制与预防中心。（2026年9月 16日）。 国家糖尿病统计报告。
• [6]医疗保险与医疗补助服务中心。（2026年9月 22日）。 《精选药品与协商价格》。
• [7]巴西索德省。（2026年）。Para o povo brasileiro viver mais e viver melhor： Resultados Vigitel 2025 [为巴西人活得更久更好：Vigitel 2025结果]。
• [8]罗伯特·科赫研究所。（2025年9月 17日）。 德国 2 型糖尿病的患病率和确诊病例数趋势：直到2050年的预测。
• [9]日本统计局。（2025年9月 14日）。[统计主题第 146：统计学中所见的日本老年人]。
• [10]日本厚生劳动省。（2025年12月2日）。[2024年国家健康营养调查结果]。
• [11]健康改善与差异办公室。（2026年4月 8日）。 糖尿病概况：统计评论，2026年4月。
• [12]MiniMed。（2026年6月， 17年）。 MiniMed最小的应用程序控制胰岛素泵现已在美国上市。

• 2026年和2036年的分量按产品类型、处理类型、分销渠道、终端用户和地区划分。
• 每个分段显示2026年由哪个子细分领导，以及患者和开药者在该职位背后的需求。
• 患者数量、报销情况以及对新疗法的可及性构成了五个列出国家的比较框架。
• 公司对Incretin和胰岛素制造商、口服心脏代谢药物制造商及设备供应商进行画像。
• 读者可以追溯专利到期、生物类似药和新药类别如何重塑治疗选择和定价。

该评估追踪人们用于控制血糖和减少 1 型和 2 型糖尿病并发症的药物、胰岛素产品及相关疗法。涵盖口服药物、胰岛素和非胰岛素注射剂，以及通过药房和护理提供者销售的辅助治疗类别。

收入在每项产品首次销售时计入，无论是通过医院、零售还是在线药房。治疗类型股份指患者主要使用的护理路径，其他分成则涵盖所有治疗销售。

范围包括哪些内容？

处方口服药、胰岛素制品和非胰岛素注射剂也在范围内，包括品牌药、仿制药和生物类似药。固定剂量组合、注射笔和每次剂量使用的 胰岛素递送装置 也在此计算。

医院、诊所和家庭护理中使用的治疗属于终端用户群体。血糖监测和胰岛素输送系统的供应商被重点介绍，因为他们的产品指导剂量决策并支持依从性。

哪些内容被排除在范围之外？

用于支持血糖的非处方补充剂和健康产品被排除在外。仅用于筛查的诊断测试被排除在外，糖尿病患者开具的其他疾病治疗也被排除在外。

单独销售、没有药物或递送系统的软件和数字服务不计入。研究资金和临床试验服务也不计入市场收入。

分析是如何构建的？

分析基于 120+来源、 35+公司组合、 25+国家以及 20 多个行业访谈。

• 初级调研： 初级调研包括与制造商、服务提供商、技术开发商、分销商、终端用户及相关领域专家的讨论。这些对话探讨采购优先级、产品采用、运营挑战、审批要求、竞争定位以及影响广泛市场接受度的因素。
• 桌面研究： 桌面研究涵盖政府统计、监管出版物、公司申报、贸易数据、技术研究、行业协会、标准、公共政策及其他权威来源。分析中使用的所有资料均有文献记录。
• 市场规模与预测： 市场估计结合了历史表现、需求指标、价格和销量趋势、细分市场份额、公司参与情况、国家层面增长、采用模式、投资活动及市场扩张障碍。
• 数据验证与更新周期： 通过将初级访谈与公开数据、公司活动、监管变化、贸易模式及行业发展进行比较，验证结果。定期更新回顾新产品发布、容量变动、合作伙伴关系、审批及商业采用变化。